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title: "Vom Zahlungsverzug zum Zahlungseingang"
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updated: 2026-11-09
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# Vom Zahlungsverzug zum Zahlungseingang

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Billabex berechnet den Saldo eines Kunden aus den noch offenen Rechnungen abzüglich der noch nicht zugeordneten Gutschriften. Solange dieser Saldo positiv ist, bewertet der Agent Kontakte, Fälligkeiten, Austausch und Blockaden, bevor er eine Nachricht plant. Zahlungen und Zuordnungen verringern den Saldo anschließend; erreicht er null, wechselt der Kunde in den Status <strong>Ausgeglichen</strong>, ohne dass sein Verlauf gelöscht wird.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Sie können den angezeigten Saldo mit den Dokumenten verknüpfen und verstehen, warum die Betreuung des Kunden aktiv, pausiert oder beendet ist.

## Bevor Sie beginnen

- Öffnen Sie einen Kunden mit mindestens einer Rechnung und, wenn möglich, einer Zahlung oder Gutschrift.
- Vergleichen Sie Beträge immer in ihrer ursprünglichen Währung.
- Ist Ihnen die Oberfläche noch wenig vertraut, [lernen Sie zuerst die Menüs von Billabex kennen](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/billabex-kennenlernen/).

## Vorgehen

1. Öffnen Sie die Kundenseite, Registerkarte **Übersicht**, und lesen Sie den Block **Saldoberechnung**: **Noch offene Rechnungen**, **Noch nicht zugeordnete Gutschriften** und **Saldo des Kunden**.
2. Sehen Sie sich die Registerkarten **Rechnungen** und **Gutschriften** an, um die Dokumente zu finden, aus denen sich diese Beträge zusammensetzen.
3. Lesen Sie die **Lage des Kunden**: den Status (**Aktive Verfolgung**, **Pausiert**, **Aktion erforderlich** oder **Zahlungszusage ausstehend**), die Zusammenfassung und im Abschnitt **Verfolgung** die **Nächste Aktion des Agenten**.
4. Gehen Sie die Registerkarten **Nachrichten** und **Aufgaben** durch, um den Saldo in seinem Verlauf einzuordnen.
5. Kontrollieren Sie nach einer synchronisierten Zahlung den neuen Saldo und das Verschwinden jeder überflüssig gewordenen Zahlungserinnerung.

## Was Billabex übernimmt

Die Engine für das Forderungsmanagement betreut jeden Kunden, solange sein Saldo fällig bleibt. Sie reagiert auf Ereignisse bei Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften und bittet den Agenten dann, [die nächste Aktion neu zu bewerten](https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/wann-der-agent-beginnt-und-eine-zahlungserinnerung-plant/). Ein Kunde, dessen anzumahnender Betrag unter dem **Mindestbetrag für Zahlungserinnerungen** der Organisation bleibt, wird nicht erinnert, solange diese Schwelle nicht erreicht ist.

Die Zusammenfassung der Lage trägt ihr Datum. Hat sich seitdem eine Rechnung oder Gutschrift geändert, ist eine unbezahlte Rechnung fällig geworden oder wurde eine Pause gesetzt, zeigt die Kundenseite „Die Lage hat sich seitdem geändert.“ an: Nutzen Sie **Zusammenfassung aktualisieren**, um eine neue zu erhalten.

Ist der Saldo null, zeigt der Kunde **Ausgeglichen** an. Hat er keine Rechnung mehr, zeigt er **Keine Rechnung** an. Eine bewusst aufgegebene Forderung zeigt **Abgeschrieben** an. Die auf Ihren Rechnungen festgestellten Zahlungen finden Sie anschließend Monat für Monat in [der Verfolgung der Zahlungseingänge](https://www.billabex.com/de/hilfe/berichte-analysen/zahlungseingaenge-verfolgen/).

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Eine in Ihrer Rechnungssoftware sichtbare Zahlung kann einen kurzen Moment brauchen, bis sie die Billabex-Ansichten ändert.
- Gibt der Kunde an, bereits gezahlt zu haben, ohne dass die Zahlung erscheint, [prüfen Sie diese angekündigte Zahlung](https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/von-einem-kunden-angekuendigte-zahlung-bearbeiten/).
- Wirkt der Saldo falsch, vergleichen Sie jede offene Rechnung und jede nicht zugeordnete Gutschrift einzeln.
- Erzwingen Sie keinen Abschluss: Korrigieren Sie die Quelldaten oder die Zuordnung, die die Abweichung erklärt.