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title: "Zahlungszusagen und Zahlungspläne"
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updated: 2026-11-09
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# Zahlungszusagen und Zahlungspläne

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Eine Zahlungszusage bleibt eine Erklärung des Kunden und kein Nachweis eines Zahlungseingangs. Billabex erfasst eine <strong>anstehende Zahlung</strong> pro Datum, jede für ihre eigenen Rechnungen. Schlägt eine Antwort mehrere Teilzahlungen vor, strukturiert Billabex den Zahlungsplan und öffnet eine Aufgabe <strong>Zahlungsplananfrage</strong>. Nach der Freigabe durch einen Menschen werden die Beträge auf die betroffenen Rechnungen verteilt, und die Zahlungserinnerungen warten jede Rate ab, ohne eine Zahlung als eingegangen zu markieren.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Die Zusage oder der genehmigte Zahlungsplan spiegelt die Verpflichtung des Kunden wider und passt die nächsten Zahlungserinnerungen an, ohne eine falsche Zahlung zu erfassen.

## Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie die Nachricht, in der der Kunde seine Verpflichtung ausdrücklich formuliert.
- Vergleichen Sie Datum, Betrag und Währung mit den Dokumenten des Kunden.

## Vorgehen

1. Lesen Sie auf der Kundenseite, Registerkarte **Übersicht**, Abschnitt **Zusagen des Kunden**, die Zeile **Anstehende Zahlungen**, oder öffnen Sie die Aufgabe **Zahlungsplananfrage**.
2. Prüfen Sie bei einer Zusage die Ausgangsnachricht, das Datum, den Betrag und die **Art des Datums**: **Vom Kunden angekündigtes festes Datum**, **Geschätztes Periodenende** oder **Geschätztes Datum ohne angekündigten Tag**. Korrigieren Sie sie mit **Ändern**, oder nutzen Sie **Anstehende Zahlung erfassen** und **Weitere anstehende Zahlung hinzufügen** für andere Rechnungen.
3. Kontrollieren Sie bei mehreren Teilzahlungen die vorgeschlagene Verteilung auf die betroffenen Rechnungen. **Gleichmäßig aufteilen** und **Zum Vorschlag des Kunden zurückkehren** helfen, die Raten anzupassen.
4. Wählen Sie **Zahlungsplan gewähren** oder **Ablehnen**. Betrifft die Aufgabe eine bereits erfasste Vereinbarung, vergleichen Sie die verbleibenden Raten und wählen Sie **Aktuellen Zahlungsplan beibehalten**, wenn sie passen, oder **Zahlungsplan ändern**.
5. Warten Sie nach jeder Rate die synchronisierte Zahlung ab, bevor Sie schließen, dass sie eingehalten wurde.

## Was Billabex übernimmt

Billabex behält die Zusage als Kontext. Die zugesagten Beträge fließen auch in [die Prognose der Zahlungszusagen](https://www.billabex.com/de/hilfe/berichte-analysen/die-liquiditaetsprognose-verstehen/) ein, ohne ihre Begleichung zu garantieren. Eine neue Zusage ersetzt nur diejenigen, die dieselben Rechnungen betreffen; ein geschätztes Datum wird dem Kunden nie als seine Verpflichtung dargestellt. **Anstehende Zahlung zurückziehen** lässt die anderen Pausen und ausstehenden Entscheidungen bestehen.

Ein ausgehandelter Zahlungsplan tritt erst nach Genehmigung durch einen Menschen in Kraft. Die Summe der Raten muss dem offenen Betrag der ausgewählten Rechnungen entsprechen, und die erste Rate darf nicht vor dem heutigen Tag liegen. Die Teilzahlungen werden [der Reihe nach auf die Rechnungen verteilt](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/faelligkeitsdaten-und-zahlungsplaene/), und jede Rate setzt die entsprechenden Zahlungserinnerungen aus. Keine Verpflichtung begleicht eine Rechnung, bevor eine tatsächliche Zahlung eingegangen ist.

Bitten Sie den Agenten in einer Aufgabe, selbst einen Zahlungsplan vorzuschlagen, berechnet er gleiche Monatsraten, höchstens sechs, und legt sie Ihnen vor jedem Versand vor. Bestätigt der Kunde lediglich einen bereits erfassten Zahlungsplan, kann der Agent den Empfang ohne neue Genehmigung bestätigen; eine Änderung, ein mehrdeutiger Bezug oder eine fehlende Vereinbarung erfordert weiterhin eine Prüfung.

**Aktuellen Zahlungsplan beibehalten** schließt die Aufgabe, ohne die Raten neu zu schreiben und ohne eine E-Mail zu versenden. Nur die mit dieser Anfrage verbundene Pause wird aufgehoben. Ändert sich der Betrag einer abgedeckten Rechnung, bietet eine Aufgabe **Zahlungsplan ungültig geworden** die Optionen **Neuen Zahlungsplan einrichten** oder **Keinen neuen Zahlungsplan erstellen** an.

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Ein vages Datum oder ein widersprüchlicher Betrag muss vor der Genehmigung geklärt werden.
- Das Ablehnen eines Vorschlags erfasst keinen Zahlungsplan.
- Die Entscheidung wird in der Billabex-Aufgabe getroffen, nicht über ihre Benachrichtigungs-E-Mail: Lesen Sie, wie Sie [eine Aufgabe beantworten, lösen oder abbrechen](https://www.billabex.com/de/hilfe/aufgaben-nachrichten/aufgabe-beantworten-loesen-oder-abbrechen/).
- Geht eine Zahlung ein, warten Sie auf ihre Synchronisierung, statt die Verpflichtung manuell zu ändern.