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title: "Billabex kennenlernen"
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  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/scoprire-billabex.md
updated: 2026-11-09
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# Billabex kennenlernen

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Billabex verbindet die Betreuung Ihrer Kunden, die Arbeit Ihres Agenten und die Entscheidungen, die Ihnen zustehen. Die Navigation führt zur <strong>Startseite</strong>, zu den <strong>Aufgaben</strong>, zu den <strong>Nachrichten</strong>, zu den <strong>Kunden</strong>, zur <strong>Leistung</strong> und zu den <strong>Einstellungen</strong>. Gehen Sie sie in dieser Reihenfolge durch, um zu wissen, wo Sie eine Rechnung prüfen, Ihrem Agenten antworten und den Austausch nachlesen, ohne Daten zu ändern.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Sie finden über die Navigation Ihrer Organisation einen Kunden, eine zu bearbeitende Aufgabe und eine Nachricht.

## Bevor Sie beginnen

- Ihre E-Mail-Adresse ist bestätigt und Sie gehören bereits einer Billabex-Organisation an.
- Wählen Sie die richtige Organisation, wenn Ihr Konto Zugriff auf mehrere Bereiche bietet.

## Vorgehen

1. Öffnen Sie die **Startseite**: Sie zeigt den Nettoaußenstand, die Altersstruktur der Forderungen, die Aktivität Ihres Agenten und **Ihre offenen Aufgaben**. Lesen Sie diese Anhaltspunkte, ohne sofort alles interpretieren zu wollen.
2. Öffnen Sie **Kunden**, wählen Sie einen Kunden und [gehen Sie die Registerkarten seiner Kundenseite durch](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/die-kundenansicht-360-verstehen/): **Übersicht**, **Nachrichten**, **Aufgaben**, **Kontakte**, **Rechnungen**, **Gutschriften** und **Verlauf**.
3. Öffnen Sie **Aufgaben**, um [Anfragen, die auf Ihre Antwort warten](https://www.billabex.com/de/hilfe/aufgaben-nachrichten/die-aufgabenliste-verstehen/), von bereits bearbeiteten Aufgaben zu unterscheiden. Die Zahl neben dem Menüpunkt zählt die Aufgaben, die eine Aktion erfordern.
4. Öffnen Sie die **Nachrichten**: Die Registerkarte **Empfangen** zeigt die Antworten Ihrer Kunden, **Gesendet** die versendeten Nachrichten und **Geplant** die nächsten Sendungen.
5. Nutzen Sie **Suchen**, um direkt einen Kunden, eine Rechnung oder eine Nachricht zu finden, und lesen Sie die ausführlichen Anleitungen, bevor Sie Daten ändern.

## Was Billabex übernimmt

Billabex führt Rechnungen, Gutschriften, Kontakte, Nachrichten und Aufgaben desselben Kunden zusammen. Ihr Agent, dessen Vor- und Nachname in der Seitenleiste steht, nutzt diesen Kontext, um seine Aktionen vorzubereiten; eine Aufgabe kennzeichnet Situationen, in denen eine Entscheidung oder Information von einem Menschen benötigt wird. Um einen Saldo von der Fälligkeit bis zur Begleichung zu verfolgen, lesen Sie [den Weg vom Zahlungsverzug zum Zahlungseingang](https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/vom-zahlungsverzug-zum-zahlungseingang/).

Wenn Sie die Organisation einrichten, folgen Sie anschließend [der Checkliste für die Einrichtung](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/checkliste-einrichtung/).

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Eine leere Ansicht kann einfach bedeuten, dass noch keine Daten für die Organisation synchronisiert wurden.
- Fehlt ein erwarteter Kunde, prüfen Sie zunächst unter **Einstellungen** den Status der verbundenen Software und das Datum ihrer letzten Synchronisierung.
- Wird die erwartete Organisation in der Navigation nicht angezeigt, prüfen Sie die Adresse, mit der Sie [die Einladung angenommen haben](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/konto-erstellen-anmelden/).