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title: "Checkliste für die Einrichtung"
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updated: 2026-11-09
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# Checkliste für die Einrichtung

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Die Einrichtung ist abgeschlossen, wenn Zugang, Rollen, Agent, Verbindung und Daten geprüft wurden. Kontrollieren Sie danach die Kontakte, die Einstellungen unter <strong>Einstellungen</strong> und dann <strong>Agent</strong> sowie die Mitglieder, die Aufgaben bearbeiten. Prüfen Sie einige echte Kunden, bevor der Agent fortfährt: So erkennen Sie ein falsches Quellunternehmen oder fehlende Daten schneller.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Alle Prüfpunkte sind bestätigt und mindestens ein Testkunde kann ohne fehlende wesentliche Angaben betreut werden.

## Bevor Sie beginnen

- Bestimmen Sie einen Administrator, der die Erstprüfung verantwortet.
- Stellen Sie eine kleine Stichprobe von Kunden zusammen, die Ihre typischen Fälle abbildet.

## Vorgehen

1. Bestätigen Sie, dass jedes Mitglied seine eigene Einladung verwendet, auf die richtige Organisation zugreift und [die richtige Mitgliederrolle](https://www.billabex.com/de/hilfe/integrationen-einstellungen/mitglieder-einladen-und-verwalten/) hat: **Administrator** für Bankverbindung, Mitglieder, Einstellungen, Verbindungen und Tags, **Mitarbeiter** für die tägliche Arbeit mit Kunden, Zahlungserinnerungen und Aufgaben.
2. Prüfen Sie die Identität des Agenten in der Seitenleiste und dann unter **Einstellungen** und **Agent** die **Erste Zahlungserinnerung**, den **Mindestbetrag für Zahlungserinnerungen** und die verwendeten Sprachen.
3. Kontrollieren Sie unter **Verbundene Software**, dass die Verbindung das richtige Unternehmen betrifft und nicht **Erneute Verbindung erforderlich** anzeigt.
4. Vergleichen Sie bei den Testkunden Kontakte, Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, Währungen und Salden mit der Quelle.
5. Erkennen Sie pausierte Kunden, offene Aufgaben und in den **Nachrichten** bereits geplante Nachrichten.
6. Laden Sie unter **Einstellungen** und **Mitglieder** die Kollegen ein, die Aufgaben beantworten sollen, und zeigen Sie ihnen, wo sie den Kontext finden.
7. Bestätigen Sie die Einrichtung erst, nachdem Abweichungen in der Stichprobe korrigiert wurden.

## Was Billabex übernimmt

Billabex trennt [die Autorisierung der Verbindung zu Ihrer Software](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/rechnungssoftware-verbinden/), Datensynchronisierung und Agentenarbeit. Diese Checkliste prüft die drei Ebenen in dieser Reihenfolge, damit eine aktive verbundene Software nicht fälschlich als [Kunde, der zur Zahlungserinnerung bereit ist](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/erste-zahlungserinnerung-vorbereiten/), gilt. Die den Administratoren vorbehaltenen Einstellungen bleiben für Mitarbeiter nur lesend sichtbar.

Sind diese Prüfungen erledigt, sollten Sie vor den ersten Zahlungserinnerungen [Ihren Agenten Ihren Kunden vorstellen](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/agenten-kunden-vorstellen/): Das verringert Zweifel an seinen Nachrichten.

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Stoppen Sie die Einrichtung, wenn Quellunternehmen, Währung oder Salden nicht übereinstimmen.
- Beheben Sie Verbindungsfehler, bevor Sie fehlende Kunden untersuchen.
- Bewahren Sie die Referenzen der Testkunden auf, um Abweichungen mit dem Support genau nachzustellen.