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title: "Die erste Zahlungserinnerung vorbereiten"
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updated: 2026-11-09
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# Die erste Zahlungserinnerung vorbereiten

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Öffnen Sie vor der ersten Zahlungserinnerung die Kundenseite und prüfen Sie, ob ein erreichbarer Kontakt, eine verwertbare Rechnung und ein offener Saldo vorhanden sind. Kontrollieren Sie Fälligkeit, bereits erfasste Gutschriften oder Zahlungen und dann die <strong>Nächste Aktion des Agenten</strong> in der <strong>Übersicht</strong>. Der Agent sendet nichts, wenn eine Pause, fehlende Daten, ein nicht erreichter Mindestbetrag oder eine Aufgabe den Kunden blockieren.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Der Kunde verfügt über die erforderlichen Daten und die nächste Aktion des Agenten passt zur Fälligkeit und zum verbleibenden Saldo.

## Bevor Sie beginnen

- Die erste Synchronisierung muss den Kunden und seine Dokumente importiert haben.
- Bestimmen Sie den Rechnungskontakt, der die Nachrichten erhalten soll.

## Vorgehen

1. Öffnen Sie die Kundenseite und prüfen Sie in der Registerkarte **Rechnungen** den **Gesamtsaldo**, den überfälligen Anteil und die Rechnung, die Anlass für die Erinnerung ist.
2. Kontrollieren Sie Fälligkeit, bezahlten Betrag und zugeordnete Gutschriften, um eine unbegründete Erinnerung zu vermeiden.
3. Bestätigen Sie in der Registerkarte **Kontakte** E-Mail-Adresse, Sprache und Empfänger. Eine abgelehnte Adresse trägt das Badge **Ungültige E-Mail**.
4. Prüfen Sie unter **Situation des Kunden**, dass keine Pause, kein Insolvenzverfahren und keine ausstehende Aufgabe den Agenten am Handeln hindern und ob die Option **Nicht vor Fälligkeit erinnern** aktiviert ist.
5. Lesen Sie die **Nächste Aktion des Agenten**: Datum der nächsten Zahlungserinnerung, **Erste Zahlungserinnerung möglich ab** einem bestimmten Datum oder der Grund, warum keine Zahlungserinnerung erfolgt. Korrigieren Sie zuerst widersprüchliche Daten, statt einen Versand zu erzwingen.

## Was Billabex übernimmt

Der Agent bereitet seine Aktion anhand von Saldo, Rechnungsalter, bisherigem Austausch und den Einstellungen Ihrer Organisation vor, insbesondere [der Frist der ersten Zahlungserinnerung](https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/wann-der-agent-beginnt-und-eine-zahlungserinnerung-plant/) und dem Mindestbetrag für Zahlungserinnerungen. Hat Ihre Organisation verlangt, den allerersten Kontakt mit jedem Kunden freizugeben, bittet Sie eine Aufgabe um diese Freigabe, bevor etwas verfasst wird. Wenn Sie den Agenten aus einer Aufgabe heraus um eine E-Mail bitten, bereitet er sie vor, ohne sie zu senden: Lesen Sie, wie Sie [eine E-Mail vor dem Versand prüfen](https://www.billabex.com/de/hilfe/aufgaben-nachrichten/vom-agenten-vorbereitete-e-mail-pruefen-und-freigeben/). Der Agent pausiert oder fordert eine menschliche Beteiligung an, wenn der Kontext keine sichere Zahlungserinnerung erlaubt.

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Fehlt eine nächste Zahlungserinnerung, suchen Sie nach einer aktiven Pause, einer bevorstehenden oder angekündigten Zahlung, einer offenen Aufgabe oder einem Betrag unter dem Mindestbetrag (siehe [die Ursachen einer ausbleibenden Zahlungserinnerung](https://www.billabex.com/de/hilfe/fehlerbehebung/warum-keine-zahlungserinnerung-versendet-wurde/)).
- Ein falscher Betrag aus Ihrer verbundenen Software muss in der Quelle korrigiert und erneut synchronisiert werden.
- Ein ungültiger Kontakt muss [korrigiert, ersetzt oder deaktiviert](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kontakt-hinzufuegen-aendern-oder-deaktivieren/) werden, bevor Sie den Kunden erinnern.