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title: "Die Kundenansicht 360° verstehen"
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  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantbeeld-360-begrijpen.md
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  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/understand-customer-view-360.md
updated: 2026-11-09
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# Die Kundenansicht 360° verstehen

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Die Kundenseite vereint die Identität des Kunden, seinen Saldo, seine Dokumente und den Kontext des Forderungsmanagements. Beginnen Sie mit der <strong>Lage des Kunden</strong> in der Registerkarte <strong>Übersicht</strong> und prüfen Sie dann die Fakten in den Registerkarten <strong>Nachrichten</strong>, <strong>Aufgaben</strong>, <strong>Kontakte</strong>, <strong>Rechnungen</strong>, <strong>Gutschriften</strong> und <strong>Verlauf</strong>. Die Zusammenfassung hilft bei der Orientierung, ersetzt aber nicht die Dokumente: Jeder Betrag, jede Zusage und jede Blockade muss sich in ihren Details wiederfinden lassen.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Sie können die Lage des Kunden erklären und die genaue Quelle jeder wichtigen Information öffnen.

## Bevor Sie beginnen

- Wählen Sie den richtigen Kunden in der richtigen Organisation.
- Lassen Sie eine aktive Synchronisierung abschließen, bevor Sie Daten vergleichen.

## Vorgehen

1. Lesen Sie die Kopfzeile der Kundenseite: Name, Tags, Status der Verfolgung, **Gesamtsaldo** mit seinem überfälligen Anteil und nächster geplanter Schritt.
2. Lesen Sie in **Übersicht** die **Lage des Kunden**: Zusammenfassung, **Verfolgung**, **Zusagen des Kunden** und **Rechtliche Lage**. Der Block **Kundeninformationen** nennt anschließend die Quellsoftware, die Zahlungsart, die Adresse, die SIREN und die Website. Der Bereich **Kundenportal** der **Übersicht** dient dazu, [das Portal des Kunden zu teilen](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen/).
3. Öffnen Sie **Rechnungen**: Die **Saldoberechnung** und die Ansicht **Fälligkeiten** erklären den geschuldeten Betrag. Öffnen Sie danach **Gutschriften**.
4. Kontrollieren Sie die aktiven Kontakte und dann die empfangenen und gesendeten Nachrichten unter **Nachrichten**.
5. Schließen Sie mit den offenen Aufgaben und [den zugesagten anstehenden Zahlungen](https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/zahlungszusagen-und-zahlungsplaene/), die den Agenten blockieren oder verschieben können.

## Was Billabex übernimmt

Die Kundenseite kombiniert berechnete Fakten und eine vom Agenten in Ihrer Sprache verfasste Zusammenfassung, die nach bestimmten E-Mails und Zahlungsereignissen aktualisiert wird. Ihr Datum steht unter dem Text. Hat sich seitdem eine Rechnung, eine Gutschrift oder eine Pause geändert oder ist eine Rechnung fällig geworden, weist der Hinweis **Die Lage hat sich seitdem geändert.** darauf hin: Klicken Sie auf **Zusammenfassung aktualisieren**, um eine neue zu erhalten. Die Ansichten können sich mit kurzer Verzögerung aktualisieren, da Berechnung und Zusammenfassung asynchron erfolgen. Um zu erfahren, wer was bei diesem Kunden getan hat, öffnen Sie [den Aktionsverlauf des Kunden](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/verlauf-eines-kundenkontos-einsehen/).

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Widerspricht die Zusammenfassung einem Dokument, verlassen Sie sich auf das Dokument und aktualisieren Sie die Zusammenfassung.
- Ein Abschnitt, der nicht lädt, zeigt eine Meldung an und kann neu geladen werden, ohne die Kundenseite zu verlassen.
- Ein Kunde ohne Saldo kann seinen Verlauf und seine rechtliche Lage behalten.
- Prüfen Sie bei einer unerwarteten Summe zuerst Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften, dann die Nachrichten, und helfen Sie sich mit [den Rechnungs- und Zahlungsstatus](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/rechnungen-und-ihre-status-verstehen/).