--- title: "Das Kundenportal eines Kontos teilen" canonical: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen/ lang: de alternate: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md alternates: es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen.md nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantportaal-delen.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/partager-portail-client.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/partilhar-portal-cliente.md en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/share-customer-portal.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/udostepnij-portal-klienta.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Das Kundenportal eines Kontos teilen

Kurzfassung

Jeder Kunde kann einen Portal-Link haben, der im Bereich Kundenportal seiner Übersicht verwaltet wird. Senden Sie ihn per E-Mail aus Billabex oder kopieren Sie ihn. Ihr Kunde öffnet ihn ohne Konto und ohne Passwort, um die betreuten Rechnungen und Gutschriften einzusehen und herunterzuladen, ebenso Ihre Zahlungsangaben, sofern er nicht per Lastschrift zahlt. Der Link bleibt gültig, bis er erneuert wird.

## Erwartetes Ergebnis Ihr Kunde hat einen Link, der dauerhaft die aktuellen Dokumente seiner Betreuung anzeigt, und Sie wissen, wie Sie ihm diesen Zugang entziehen. ## Bevor Sie beginnen - Prüfen Sie, dass die betroffenen Rechnungen ihr PDF in Billabex haben: Eine Rechnung ohne PDF bleibt gelistet, aber ohne Download. - Bestätigen Sie [die Zahlungsart des Kunden](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/zahlungsart-eines-kontos-hinterlegen/): Weder IBAN noch Bankverbindungsnachweis (RIB) werden einem Kunden mit automatischer Lastschrift angeboten. - Wählen Sie die Ansprechpartner, die den Link erhalten sollen. Jede Person, die ihn besitzt, sieht die Dokumente dieses Kunden. - Die Portal-E-Mail wird von Ihrem Agenten gesendet: Kennen Ihre Kunden ihn noch nicht, lesen Sie, [wie Sie Ihren Agenten Ihren Kunden vorstellen](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/agenten-kunden-vorstellen/). ## Vorgehen 1. Öffnen Sie die Kundenseite, Registerkarte **Übersicht**. 2. Klicken Sie im Bereich **Kundenportal** auf **An Kunden senden**. Der Entwurf markiert die Kontakte, die die Zahlungserinnerungen erhalten; wählen Sie die Empfänger, die **Sprache der E-Mail** (Französisch, Englisch oder Spanisch), den Betreff und die Nachricht und lesen Sie dann die Vorschau. 3. Klicken Sie auf **Senden an**, gefolgt von der Anzahl der Kontakte. Eine Schaltfläche zum Aufrufen der Dokumente und die Signatur des Agenten werden unter der Nachricht hinzugefügt. Existiert noch kein Link, wird er beim Senden erstellt. 4. Um ihn selbst weiterzugeben, klicken Sie auf **Link erstellen** und dann auf **Link kopieren**; **Seite ansehen** zeigt, was Ihr Kunde sehen wird. 5. Um den Zugang eines früheren Kontakts zu sperren, klicken Sie auf **Link erneuern**, geben Sie zur Bestätigung „erneuern“ ein und klicken Sie dann für die richtigen Ansprechpartner auf **Neuen Link senden**. Für mehrere Kunden gleichzeitig markieren Sie diese in der Liste **Kunden** und wählen **Portal senden**: Jeder Kunde erhält seine eigene E-Mail mit seinem eigenen Link, gerichtet an die Kontakte, die seine Zahlungserinnerungen erhalten. Die Zusammenfassung schließt Kunden ohne erreichbaren Empfänger aus, ebenso solche, deren Empfänger der Zahlungserinnerungen noch zu bestätigen sind, abgeschriebene Kunden und solche, die das Portal vor weniger als 7 Tagen erhalten haben; **Trotzdem einbeziehen** nimmt Letztere wieder auf. Die Spalte **Portal gesendet** zeigt den letzten Versand. ## Was Billabex übernimmt Die Seite zeigt Ihre Organisation, Ihren Agenten und dessen E-Mail-Adresse, dann die Dokumente im Umfang der Zahlungserinnerungen: die überfälligen Rechnungen, solange ein Rückstand offen ist, sonst die anstehenden Rechnungen, und [die noch verfügbaren Gutschriften](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/gutschriften-und-ihre-zuordnung-verstehen/). Jede Rechnung nennt ihren Verzug und, bei einem Zahlungsplan, jede Fälligkeit mit ihrem Restbetrag. Ein Block **So bezahlen Sie** nennt den noch geschuldeten Betrag und, für einen Kunden, der per Überweisung zahlt, die für Ihre Organisation hinterlegten IBAN und BIC, den anzugebenden Verwendungszweck und Ihren Bankverbindungsnachweis (RIB). Die Liste wird bei jedem Besuch neu berechnet, ohne dass Sie etwas neu versenden müssen. Ihr Kunde zeigt jedes PDF mit **Ansehen** direkt auf der Seite an oder lädt es herunter. Die Seite erscheint je nach Browsersprache auf Französisch, Englisch oder Spanisch und merkt sich die Wahl des Kunden. Sie wird von Suchmaschinen nicht indexiert und erlaubt weder Online-Zahlung noch Erklärung. Die Portal-E-Mail wird von Ihrem Agenten gesendet und im Verlauf des Kunden erfasst; sie verschiebt die nächste Zahlungserinnerung nicht. Sie wird nie an einen Kunden gesendet, der das Ende der Zahlungserinnerungen verlangt hat oder der von einem Gerichts- oder Insolvenzverfahren betroffen ist. Würden die Rechnungen und die Bankverbindung eine Zahlungserinnerung für das Postfach des Kunden zu schwer machen, fügt die Zahlungserinnerung unter der Nachricht diesen Link anstelle der Anhänge ein und spricht nicht von „beigefügten“ Dokumenten. Das Erstellen, das Erneuern und das Senden des Links erscheinen im Prüfprotokoll, und der Bereich zeigt Datum und Empfänger des letzten Versands. Billabex bietet keine Nachverfolgung der Aufrufe: Es kann Ihnen nicht sagen, ob Ihr Kunde die Dokumente gelesen hat. Der Abschnitt **Verlauf** zeigt die beglichenen Rechnungen und die vollständig zugeordneten oder erstatteten Gutschriften, **ausgestellt in den letzten 12 Monaten**. Dieser Zeitraum richtet sich nach dem Ausstellungsdatum, nicht nach dem Zahlungsdatum. Von den Zahlungserinnerungen ausgeschlossene Rechnungen erscheinen dort nicht. Die Liste zeigt höchstens die 100 neuesten Dokumente und weist darauf hin, wenn sie begrenzt ist. Jedes verfügbare PDF lässt sich einzeln herunterladen: Der Verlauf gehört nicht zu den Summen der Betreuung. Der Status „beglichen“ spiegelt Ihre Daten wider, ohne allein ein Zahlungsnachweis zu sein. ## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht - **„Dieser Link ist nicht mehr verfügbar“**: Der Link wurde inzwischen erneuert. Senden Sie den aktuellen Link mit **An Kunden senden**. - **Banner bei einem früheren Versand**: Der Link wurde nach dieser E-Mail erneuert, Ihre Kontakte können ihn nicht mehr nutzen. Klicken Sie auf **Neuen Link senden**. - **Leere Betreuungsliste**: Kein Dokument ist in Betreuung; sehen Sie auch den Abschnitt Verlauf an. Das bedeutet nicht, dass alle Rechnungen beglichen sind. - **„Dokument nicht verfügbar“**: Die Rechnung hat in Billabex kein PDF. Fügen Sie es hinzu oder prüfen Sie die Synchronisierung Ihrer Rechnungssoftware. - **Der deaktivierte Kontakt hat weiterhin Zugriff auf die Dokumente**: Das Deaktivieren eines Kontakts entfernt nicht seine Kopie des Links. Erneuern Sie den Link. - **Eine Adresse lässt sich nicht markieren**: Sie ist fehlerhaft oder nicht erreichbar. Korrigieren Sie sie in der Registerkarte **Kontakte**. - **„Zu viele Versuche“**: Der Kunde wartet eine Minute, bevor er es erneut versucht.