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title: "Synchronisierte oder manuell erfasste Daten"
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  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/datos-sincronizados-o-creados-manualmente.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/donnees-synchronisees-manuelles.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/gesynchroniseerde-of-handmatige-gegevens.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/synchronisierte-oder-manuell-erfasste-daten.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/synchronized-manual-data.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
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# Synchronisierte oder manuell erfasste Daten

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Die Daten können aus Ihrer verbundenen Software, aus der API, von einem per MCP verbundenen KI-Assistenten oder aus einer manuellen Erfassung stammen. Die Herkunft einer Rechnung oder Gutschrift wird bei ihrer Erstellung festgelegt, während der Kunde seinen Verbindungsbezug getrennt behält. Eine manuell erfasste Rechnung kann also bei einem synchronisierten Kunden liegen. Korrigieren Sie jede Angabe in ihrem Ursprungssystem, um Rückschritte zu vermeiden.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Sie erkennen die Herkunft des Kunden und die des Dokuments, bevor Sie etwas ändern oder löschen.

## Bevor Sie beginnen

- Öffnen Sie die Kundenseite und die Details des betroffenen Dokuments.
- Halten Sie den Zugang zu [Ihrer verbundenen Rechnungssoftware](https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/rechnungssoftware-verbinden/) bereit, wenn die Angabe synchronisiert ist.

## Vorgehen

1. Suchen Sie auf der **Übersicht** des Kunden die Zeile **Aktualisiert aus**: Sie nennt die Software und das Datum der letzten Synchronisierung.
2. Lesen Sie in der Rechnungs- oder Gutschriftenliste die Spalte **Quelle** des Dokuments: die verbundene Software, **Öffentliche API**, **MCP** oder **Manuelle Erfassung**.
3. Korrigieren Sie jedes Feld, das die Quellsoftware verwaltet, dort: Bei einem synchronisierten Dokument oder Kunden öffnet Billabex die Bearbeitung nur lesend und gibt an, wo zu korrigieren ist.
4. Nutzen Sie Billabex nur direkt für manuelle Daten oder für Daten, die Billabex selbst gehören, etwa den Zahlungsplan, die Zahlungsart oder die Website.
5. Prüfen Sie nach der Synchronisierung, dass die Korrektur ohne Dublette erscheint.

## Was Billabex übernimmt

Der Verbindungsbezug verknüpft den Kunden mit einer Software, aber die Herkunft jedes Dokuments bleibt unabhängig und unveränderlich. Diese Trennung ermöglicht [eine gelegentliche manuelle Erfassung von Rechnungen oder Gutschriften](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/rechnungen-und-gutschriften-manuell-hinzufuegen/), ohne die Herkunft des Kunden zu verdecken.

Die **Website des Kunden** bleibt in Billabex auch bei einem synchronisierten Kunden änderbar. Eine manuelle Eingabe oder Löschung bleibt bei den folgenden Synchronisierungen erhalten. Korrigieren Sie Finanzdaten, die die verbundene Software verwaltet, immer im Quellsystem.

Wird eine Rechnung in diesem System einem anderen Kunden zugeordnet, kann die Synchronisierung sie zwischen zwei Kunden derselben Verbindung verschieben, vorbehaltlich der Prüfungen von Währung, Nummer und zugeordneten Gutschriften. [Informieren Sie sich über die Bedingungen und die Ablehnungen beim Import](https://www.billabex.com/de/hilfe/integrationen-einstellungen/synchronisierung-verfolgen-neu-starten-oder-reparieren/).

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Eine lokale Korrektur eines synchronisierten Werts kann beim nächsten Durchlauf überschrieben werden.
- Eine synchronisierte Rechnung oder Gutschrift lässt sich in Billabex nicht löschen: Löschen Sie sie in der Quellsoftware, sie verschwindet bei der nächsten Aktualisierung.
- Legen Sie ein fehlendes Dokument nicht manuell neu an, bevor Sie die Verbindung geprüft haben.
- Vergleichen Sie bei einer Dublette vor dem Löschen Nummern, Herkunft und Quellkennungen.