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title: "Die Zahlungsart eines Kunden hinterlegen"
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updated: 2026-11-09
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# Die Zahlungsart eines Kunden hinterlegen

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Jeder Kunde kann <strong>Banküberweisung</strong>, <strong>Automatische Lastschrift</strong> oder die Angabe <strong>Nicht angegeben</strong> ausweisen. Billabex zeigt diese Information in den Listen an und nutzt sie, um die Regel für die erste Zahlungserinnerung aus Ihren Einstellungen zu wählen: vor der Fälligkeit zur Vorwarnung, nach der Fälligkeit, damit die Zahlung eingehen kann, oder die Standardfrist. Eine Option je Kunde kann außerdem jede Zahlungserinnerung vor der Fälligkeit untersagen.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Der Kunde zeigt die richtige Zahlungsart, und die erste Zahlungserinnerung folgt der entsprechenden Regel der Organisation.

## Bevor Sie beginnen

- Bestätigen Sie die mit dem Kunden vereinbarte Zahlungsart.
- Prüfen Sie unter **Einstellungen** und dann **Agent** die Zeile **Erste Zahlungserinnerung**: den Wert **Standard** und die **Ausnahmen je Zahlungsart**.

## Vorgehen

1. Öffnen Sie die Kundenseite, Registerkarte **Übersicht**.
2. Nutzen Sie unter **Kundeninformationen** in der Zeile **Zahlungsart** die Aktion **Zahlungsart ändern**.
3. Wählen Sie **Banküberweisung**, **Automatische Lastschrift** oder **Nicht angegeben**. Eine Meldung bestätigt die Aktualisierung.
4. Soll dieser Kunde nie für einen noch nicht fälligen Betrag erinnert werden, aktivieren Sie **Nicht vor Fälligkeit erinnern** im Abschnitt **Verfolgung** der **Lage des Kunden**.
5. Prüfen Sie die **Nächste Aktion des Agenten**, zum Beispiel **Erste Zahlungserinnerung möglich ab** einem bestimmten Datum, wenn noch keine automatische Zahlungserinnerung versendet wurde.

## Was Billabex übernimmt

Die Zahlungsart gehört zum Kunden und kann auch hinterlegt werden, wenn der Kunde aus einer verbundenen Software stammt. Billabex schließt aus fehlenden Angaben nie auf eine Überweisung. Die gewählte Zahlungsart bestimmt auch die Bankdaten, die [das Kundenportal des Kontos](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen/) anzeigt: weder IBAN noch Bankverbindungsnachweis (RIB) für einen Kunden mit automatischer Lastschrift. Die zahlungsartspezifische Regel gilt nur für die erste automatische Zahlungserinnerung; die folgenden Zahlungserinnerungen behalten ihren üblichen Rhythmus.

Die Option **Nicht vor Fälligkeit erinnern** stellt noch nicht fällige Rechnungen und Raten eines Zahlungsplans zurück; am Tag der Fälligkeit gilt der Betrag bereits als geschuldet. Sie kann eine Zahlungserinnerung nur verzögern, nie vorziehen, und gilt für aktuelle und künftige Rechnungen. Wird sie deaktiviert, folgt der Kunde wieder der Regel **Erste Zahlungserinnerung** der Organisation, ohne dass pausierte Zahlungserinnerungen fortgesetzt werden.

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Eine nicht angegebene Zahlungsart nutzt die Frist **Standard** der Organisation.
- Gibt der Kunde an, bereits gezahlt zu haben, folgen Sie [der Prüfung einer angekündigten Zahlung](https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/von-einem-kunden-angekuendigte-zahlung-bearbeiten/).
- Eine Änderung der Zahlungsart nach der ersten Zahlungserinnerung plant diese erste Aktion nicht rückwirkend neu.
- Eine Zahlungsart, die in den Einstellungen **Wie Standard** anzeigt, folgt dem Standardwert: Ändern Sie ihn, ändert sich auch ihre erste Zahlungserinnerung.
- Der Standardwert selbst kann vor der Fälligkeit liegen, zum Beispiel 7 Tage davor. Nur ein Administrator kann diese Einstellungen ändern.