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title: "Comprender la vista de cliente 360°"
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updated: 2026-07-08
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# Comprender la vista de cliente 360°

<section class="help-summary" aria-labelledby="resumen"><h2 id="resumen">En resumen</h2><p>La vista de cliente 360° reúne la identidad de la cuenta, su saldo, sus documentos y el contexto de gestión de cobros. Empiece por el resumen de situación y compruebe después los hechos en las pestañas Facturas, Contactos, Comunicaciones y Tareas. El resumen ayuda a orientarse, pero no sustituye a los documentos: cada importe, promesa o bloqueo debe poder encontrarse en su detalle.</p></section>

## Resultado esperado

Puede explicar la situación de la cuenta y abrir la fuente exacta de cada información importante.

## Antes de empezar

- Seleccione la cuenta correcta en la organización correcta.
- Deje que termine una sincronización activa antes de comparar los datos.

## Procedimiento

1. Lea el encabezado de la cuenta, su origen y sus etiquetas para confirmar su identidad.
2. Consulte el resumen de situación, el estado prioritario y el siguiente paso.
3. Abra las facturas y los abonos para comprobar el cálculo del saldo.
4. Controle los contactos activos y después las comunicaciones recibidas y enviadas.
5. Termine con las tareas abiertas y las promesas que pueden bloquear o aplazar al agente.

## Qué hace Billabex

El panel combina hechos derivados y un resumen narrativo bilingüe que se regenera tras determinados correos y eventos de promesa. Las vistas pueden actualizarse con un breve desfase, ya que las proyecciones y el resumen son asíncronos.

## Si el resultado no es el esperado

- Si el resumen contradice un documento, fíese del documento vigente y espere a su regeneración.
- Una cuenta sin saldo puede conservar su historial y su estado en el BODACC.
- Ante un total inesperado, examine las facturas, los pagos y los abonos antes que las comunicaciones.