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title: "Gestionar las cuentas de clientes"
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updated: 2026-10-20
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# Gestionar las cuentas de clientes

<section class="help-summary" aria-labelledby="resumen"><h2 id="resumen">En resumen</h2><p>Una cuenta de cliente puede sincronizarse desde Pennylane o Zoho Books, crearse manualmente o gestionarse mediante la API. Compruebe su origen antes de modificar su identidad. Para un dato sincronizado, corrija preferiblemente la herramienta de origen para que la siguiente importación siga siendo coherente. Las etiquetas, los contactos y los estados operativos pueden gestionarse después en Billabex con sus comandos específicos.</p></section>

## Resultado esperado

La cuenta tiene una identidad única, un origen comprendido y los contactos o etiquetas útiles para el seguimiento.

## Antes de empezar

- Busque las variantes del nombre antes de crear una cuenta nueva.
- Identifique si el dato procede de una conexión o de una entrada manual.

## Procedimiento

1. Busque la cuenta por nombre, referencia de origen o correo del contacto.
2. Abra su origen para distinguir entre Pennylane, Zoho Books y una creación personalizada.
3. En una cuenta manual, modifique la información necesaria y guarde.
4. En una cuenta sincronizada, corrija el origen y espere a la importación en lugar de mantener dos versiones.
5. Añada después contactos y etiquetas y compruebe que los documentos siguen vinculados a la cuenta correcta.

## Qué hace Billabex

Billabex conserva una única referencia de origen en la cuenta sincronizada. Una misma cuenta no puede vincularse a dos orígenes distintos a la vez; la fusión de duplicados es una operación controlada que reasigna documentos e historial.

## Si el resultado no es el esperado

- No elimine una cuenta solo porque parezca vacía durante una sincronización.
- Dos cuentas con documentos distintos requieren una comprobación antes de cualquier fusión.
- Si el nombre vuelve a aparecer tras modificarlo, probablemente lo que hay que corregir es el origen.