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title: "Presentar su agente a sus clientes"
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updated: 2026-10-20
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# Presentar su agente a sus clientes

<section class="help-summary" aria-labelledby="resumen"><h2 id="resumen">En resumen</h2><p>Avisar a los clientes antes de los primeros recordatorios les ayuda a identificar al agente y reduce las dudas sobre sus mensajes. Utilice exactamente el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico que aparecen en Billabex. Preséntelo como su interlocutor de Revoptim encargado del seguimiento de facturas, explique que actúa por cuenta de su organización e indique cómo responder.</p></section>

## Resultado esperado

Los clientes saben quién es el agente, por qué les contacta y que pueden responder directamente a sus mensajes.

## Antes de empezar

- Compruebe la identidad del agente en la barra lateral de Billabex.
- Pase el cursor sobre su identidad o ábrala para confirmar su dirección exacta de correo electrónico.
- Elija los contactos de clientes que recibirán el anuncio.

## Procedimiento

1. Copie el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico que aparecen en Billabex.
2. Envíe el anuncio desde su propio dominio, antes del primer recordatorio si es posible.
3. Explique que este interlocutor de Revoptim sigue las facturas por cuenta de su organización.
4. Pida que añadan su dirección a los remitentes autorizados y respondan directamente a sus mensajes para cualquier consulta o justificante de pago.
5. Adapte el mensaje a su tono habitual sin modificar la identidad del agente.

Puede utilizar este modelo:

> Asunto: Su nuevo interlocutor para el seguimiento de nuestras facturas
>
> Hola:
>
> A partir de ahora confiamos el seguimiento de nuestras facturas a [Nombre Apellidos], nuestro interlocutor de Revoptim. Les escribirá desde [dirección de correo electrónico] por cuenta de [su organización]. Pueden responderle directamente para cualquier consulta, confirmación o justificante de pago.
>
> Gracias por añadir esta dirección a sus remitentes autorizados.

## Qué hace Billabex

El agente utiliza en las comunicaciones la identidad asignada a su organización. Su nombre aparece en la navegación y su buzón se muestra en el espacio Comunicaciones. Las respuestas recibidas se vinculan allí a las conversaciones correspondientes.

## Si el resultado no es el esperado

- No reutilice una dirección antigua del portal Zoho: use la que aparece en el espacio actual.
- Si un cliente duda de un mensaje, confirme usted mismo la identidad del agente desde su dominio habitual.
- Si el correo no llega, pida al cliente que revise su carpeta de correo no deseado y sus reglas de seguridad.