--- title: "Factura corregida tras el envío: explicar al cliente qué versión pagar" canonical: https://www.billabex.com/es/blog/factura-corregida-tras-envio-explicar-que-version-pagar/ lang: es alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/facture-corrigee-version-a-payer.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/facture-corrigee-version-a-payer.md en: https://www.billabex.com/en/blog/corrected-invoice-version-to-pay.md es: https://www.billabex.com/es/blog/factura-corregida-tras-envio-explicar-que-version-pagar.md updated: 2026-11-01 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Factura corregida tras el envío: explicar al cliente qué versión pagar Su cliente ha recibido una factura, luego un documento corregido y, por último, un recordatorio que recoge el importe antiguo. No tiene por qué faltarle voluntad de pago: puede faltarle una instrucción coherente. «Esta es la versión correcta» deja varias preguntas abiertas. ¿El nuevo documento sustituye al anterior? ¿Hay que deducir un abono? ¿Se ha tenido en cuenta el pago ya efectuado? Tras una corrección, la comunicación debe permitir al cliente calcular el expediente. Debe identificar los documentos que hay que utilizar, explicar el importe restante y precisar la acción esperada. Este paso complementa el trabajo contable; evita que documentos exactos por separado formen, en conjunto, una solicitud contradictoria. ## Calificar la corrección antes de redactar el mensaje Determine primero qué cambia: importe, cantidad, impuesto, identidad de una de las partes, referencia de pedido o simple presentación. Una reducción de la prestación no exige necesariamente el mismo tratamiento que una precisión administrativa. Haga validar la vía de corrección por la persona competente y no improvise una nueva factura solo para obtener una respuesta más rápida del cliente. El [BOFiP sobre las facturas rectificativas](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119) describe, entre otras cosas, la referencia explícita al documento inicial y, según la situación, una factura que anula y sustituye a la anterior o una nota de abono. En el caso de una sustitución, deben figurar la referencia exacta y la anulación de la factura antigua. Esta lógica documental debe seguir siendo visible en el mensaje al cliente. No sustituya en silencio el archivo enviado anteriormente con la esperanza de que el destinatario consulte siempre la última copia. Puede que ya haya registrado el original en su circuito de aprobación. [Conservar las versiones del expediente](https://www.billabex.com/es/blog/factura-modificada-tras-recordatorio-conservar-versiones-del-expediente/) protege su historial interno; la explicación dirigida al cliente, en cambio, debe hacer comprensible de inmediato la nueva situación. ## Partir del saldo tras la corrección y tras los pagos Veamos un caso totalmente simulado. La factura F-260 es de 9.600 euros con IVA incluido. Un abono A-074 de 2.400 euros con IVA incluido corrige una prestación reducida. El cliente ya ha pagado 3.000 euros, correctamente identificados e imputados. El importe restante es de 4.200 euros: 9.600 menos 2.400 menos 3.000. | Elemento del expediente | Efecto sobre el importe restante | | ----------------------- | -------------------------------: | | Factura F-260 | +9.600 € | | Abono A-074 | −2.400 € | | Pago ya recibido | −3.000 € | | Saldo a liquidar | 4.200 € | El mensaje no debe pedir ni los 9.600 euros iniciales ni los 7.200 euros tras el abono, puesto que los 3.000 euros ya se han recibido. Una formulación útil es: «El abono A-074 de 2.400 euros con IVA incluido corrige la factura F-260 de 9.600 euros con IVA incluido. Una vez tenido en cuenta su pago de 3.000 euros, el saldo restante es de 4.200 euros.» Presente estas cifras con su función. Una lista de tres importes sin signo ni explicación obliga al destinatario a adivinar. Si el pago sigue en proceso de identificación, dígalo y evite anunciar un saldo confirmado. La [búsqueda de una transferencia no conciliada](https://www.billabex.com/es/blog/transferencia-recibida-factura-abierta-encontrar-pago-no-conciliado/) debe preceder a una solicitud que corra el riesgo de reclamar una suma ya abonada. ## Explicar una factura de sustitución sin acumular dos vías Otro tratamiento, cuando es adecuado y está validado, puede consistir en anular y sustituir la factura antigua por una nueva de 7.200 euros con IVA incluido. Se trata aquí de una vía alternativa al abono parcial de 2.400 euros, no de una operación que deba añadirse al mismo cálculo. Una vez recogido correctamente el pago de 3.000 euros, el saldo de esta vía es también de 4.200 euros. El mensaje debe indicar entonces qué factura sustituye a cuál y dónde figura el pago ya recibido. Evite adjuntar dos facturas con la sola instrucción «gracias por tramitar los documentos adjuntos». El cliente podría registrar ambas, rechazar la nueva por considerarla un duplicado o esperar una anulación que no está claramente indicada. La [documentación de Odoo 18 sobre los abonos](https://raw.githubusercontent.com/odoo/documentation/18.0/content/applications/finance/accounting/customer_invoices/credit_notes.rst) distingue entre la creación de un abono en borrador y una vía que valida un abono de contrapartida mientras abre una nueva factura en borrador. Recuerda así un punto operativo: un documento preparado no está necesariamente validado. Verifique el estado real de los documentos y las imputaciones antes de utilizarlos en la comunicación. No mezcle los ejemplos de vías con sus asientos reales. El software contable y su responsable definen las operaciones necesarias. Su función en el recordatorio consiste en transmitir una representación fiel del resultado validado, sin añadir una segunda reducción ni olvidar la recogida del pago. ## Verificar la fecha esperada sin deducirla del nombre del archivo Una nueva fecha de generación del PDF no define, por sí sola, un nuevo vencimiento. Examine las condiciones acordadas, la naturaleza del error inicial, la fecha de transmisión pertinente y cualquier acuerdo alcanzado con el cliente. Algunas situaciones requieren un análisis particular; una regla automática del tipo «toda corrección pone el contador a cero» es demasiado simplista. El [artículo 1193 del Código Civil francés](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041314) regula la modificación de los contratos mediante el consentimiento mutuo o las causas autorizadas por la ley. No permite resolver todos los litigios de vencimiento a partir de la fecha de un archivo. Si se concede un nuevo plazo, haga confirmar su alcance y registre la decisión; si la fecha sigue discutiéndose, nombre esa incertidumbre. En el mensaje, separe por tanto «documento corregido enviado el…» y «pago esperado el…». Una fecha de respuesta para verificar la correcta recepción también puede ser distinta del vencimiento del pago. Esta precisión evita que una solicitud administrativa se interprete como una concesión comercial o como una nueva exigencia injustificada. ## Hacer llegar la corrección al circuito adecuado El contacto que señaló el error no siempre es quien registra la factura. Identifique el canal que utiliza la contabilidad del cliente: dirección específica, portal u otro circuito acordado. Envíe los documentos válidos con su explicación al interlocutor competente y pida una confirmación concreta de que se han tenido en cuenta. La pregunta útil puede ser: «¿Puede confirmarnos que el abono A-074 está vinculado a F-260 y que en su expediente aparece el saldo de 4.200 euros?» Esto permite detectar una diferencia de registro. Una respuesta automática de recepción o una notificación técnica no confirman, por sí solas, que el saldo esté correctamente registrado. Si ya se ha enviado un recordatorio erróneo, reconozca la diferencia sin rodeos: «Nuestro mensaje anterior no tenía en cuenta el abono. Le rogamos que tome como referencia el desglose siguiente.» [Preparar un extracto comprensible con varias facturas](https://www.billabex.com/es/blog/varias-facturas-varios-vencimientos-preparar-extracto-comprensible/) ayuda a mantener el mismo nivel de claridad cuando intervienen varios documentos. ## Controlar la siguiente acción tras la explicación Actualice las tareas preparadas, los adjuntos y el importe que utiliza la automatización. Una buena respuesta manual no basta si el próximo recordatorio vuelve a salir con la factura antigua. Revise también los resúmenes internos: «factura corregida» debe remitir a un documento concreto y a su efecto sobre el saldo. Si el cliente indica que ha iniciado un pago sobre la base antigua, examine primero la situación bancaria. Una corrección puede dar lugar a un cobro en exceso o a un complemento distinto del previsto. No pida un segundo pago completo mientras dure esta verificación. Conserve la referencia del ingreso anunciado y a la persona encargada de la conciliación. El [seguimiento de las conversaciones en Billabex](https://www.billabex.com/es/producto/recordatorios-conversaciones/) ayuda a mantener las explicaciones del cliente y las decisiones en el contexto del expediente. En una demostración, pruebe una corrección que se produzca después de un recordatorio preparado y compruebe qué debe validar el equipo. El resultado esperado es fácil de comprobar: el cliente recibe los documentos correctos, entiende cómo se articulan y sabe qué importe queda realmente por tramitar. ## Fuentes - [DGFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119), 19 de enero de 2022, sección V. - [Odoo 18, Credit notes and refunds](https://raw.githubusercontent.com/odoo/documentation/18.0/content/applications/finance/accounting/customer_invoices/credit_notes.rst), documentación oficial. - [Código Civil francés, artículo 1193](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041314), versión vigente desde el 1 de octubre de 2016.