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title: "Promesses et échéanciers de paiement"
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updated: 2026-09-29
index: https://www.billabex.com/llms.txt
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# Promesses et échéanciers de paiement

<section class="help-summary" aria-labelledby="en-bref"><h2 id="en-bref">En bref</h2><p>Une promesse de paiement reste une déclaration du client, pas une preuve d’encaissement. Quand une réponse propose plusieurs versements, Billabex structure l’échéancier et ouvre une tâche d’approbation. Après validation humaine, les montants sont répartis sur les factures concernées et les relances attendent chaque échéance sans marquer les paiements comme reçus.</p></section>

## Résultat attendu

La promesse ou l’échéancier approuvé reflète l’engagement du client et adapte les prochaines relances sans enregistrer de faux paiement.

## Avant de commencer

- Relisez le message où le client formule explicitement son engagement.
- Comparez date, montant et devise aux documents du compte.

## Procédure

1. Ouvrez le résumé de situation et repérez la promesse active ou la tâche d’échéancier.
2. Vérifiez le message d’origine, les dates, les montants et la devise proposés.
3. Pour plusieurs versements, contrôlez la répartition affichée sur les factures concernées.
4. Si la tâche porte sur un accord déjà enregistré, comparez les échéances restantes et choisissez **Conserver l’échéancier actuel** lorsqu’elles conviennent. Pour un nouvel accord ou une modification, vérifiez puis approuvez les échéances proposées ; sinon, refusez ou demandez une correction.
5. Consultez le prévisionnel et, après chaque échéance, attendez le paiement synchronisé avant de conclure qu’elle est respectée.

## Ce que fait Billabex

Billabex conserve la promesse comme contexte. Un échéancier négocié n’entre en vigueur qu’après approbation humaine ; les versements sont distribués dans l’ordre sur les factures et chaque échéance suspend les relances correspondantes. Aucun engagement ne solde une facture avant l’arrivée d’un paiement réel.

Quand le client confirme simplement un échéancier déjà enregistré, sans changer les dates ni les montants, l’agent peut en accuser réception sans ouvrir une nouvelle demande d’approbation. Une modification, une référence ambiguë ou un accord absent exige toujours une revue.

Dans une tâche d’échéancier déjà ouverte, **Conserver l’échéancier actuel** clôture la demande sans réécrire les échéances ni envoyer d’email. Le formulaire affiche les échéances encore dues et signale les factures sans échéancier. Seule la pause liée à cette demande est levée ; les autres blocages restent applicables.

## Si le résultat n’est pas celui attendu

- Une date vague ou une somme incohérente doit être clarifiée avant approbation.
- Refuser une proposition n’enregistre aucun échéancier et laisse la tâche disponible pour la suite.
- Si un paiement arrive, attendez sa synchronisation plutôt que de modifier manuellement l’engagement.