Relances préventives et factures échues

En bref

Billabex peut préparer un rappel préventif trois jours ouvrés avant l’échéance d’une facture. Après l’échéance, le message devient une relance fondée sur le solde restant et peut regrouper plusieurs documents. Une communication récente, un paiement, un avoir ou un blocage peut déplacer ou supprimer la prochaine action. Le détail du compte reste la source pour comprendre le scénario retenu.

Résultat attendu

Vous savez si la prochaine communication est préventive ou liée à un impayé et quels documents elle couvre.

Avant de commencer

• Choisissez un compte avec une facture future ou récemment échue.
• Vérifiez les paiements et avoirs avant d’interpréter le scénario.

Procédure

1. Ouvrez les factures du compte et classez-les selon leur date d’échéance.
2. Contrôlez le montant restant de chacune après paiements et imputations.
3. Consultez la prochaine communication et son type préventif ou échu.
4. Vérifiez que les documents cités sont encore vivants au moment de la planification.
5. Après une modification source, attendez la réévaluation avant de conclure à une erreur.

Ce que fait Billabex

Le planificateur vise le rappel préventif à trois jours ouvrés avant échéance, tout en respectant la date minimale issue des échanges. Avant création, Billabex recalcule le net sur les données de facturation actuelles.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Un rappel préventif peut être omis si la date est déjà passée ou qu’un échange récent impose une date plus tardive.
• Une facture totalement couverte ne doit plus alimenter le message suivant.
• Pour plusieurs devises, examinez les documents séparément plutôt que de sommer des montants incomparables.