Bien démarrer
Créez votre organisation, connectez vos données et préparez votre agent pour ses premières relances.
Dans cette rubrique
- 01 Découvrir Billabex Repérez les espaces essentiels de Billabex et comprenez où suivre comptes clients, tâches et communications.
- 02 Créer son compte et se connecter Activez votre invitation Billabex, définissez votre mot de passe et retrouvez l’organisation qui vous a invité.
- 03 Créer son organisation et engager son agent Comprenez la création contrôlée d’une organisation et terminez l’étape qui engage votre agent Billabex.
- 04 Connecter son outil de facturation Reliez Pennylane ou Zoho Books à la bonne organisation et contrôlez les autorisations avant le premier import.
- 05 Comprendre la première synchronisation Suivez les états du premier import et vérifiez les premiers comptes sans confondre traitement en cours et erreur.
- 06 Préparer la première relance Contrôlez le contact, la créance et les éventuels blocages avant que l’agent prépare sa première communication.
- 07 Checklist de mise en route Validez les sept contrôles indispensables avant de laisser l’agent travailler sur les premiers comptes clients.