Checklist de mise en route

En bref

La mise en route est terminée lorsque l’accès, l’organisation, l’agent, la connexion et les données ont tous été contrôlés. Vérifiez ensuite les contacts, le délai de première relance et les membres qui traiteront les tâches. Faites ce contrôle sur quelques comptes réels avant de laisser l’agent poursuivre : il révèle plus vite une mauvaise société source ou une donnée manquante.

Résultat attendu

Chaque point de contrôle est validé et au moins un compte témoin peut être suivi sans information essentielle manquante.

Avant de commencer

Désignez un membre responsable du contrôle initial.
Préparez un petit échantillon de comptes représentant vos cas courants.

Procédure

Confirmez que chaque membre utilise sa propre invitation et accède à la bonne organisation.
Vérifiez l’identité de l’agent et les paramètres généraux, notamment le délai avant première relance.
Contrôlez que la connexion vise la bonne société et ne demande pas de reconnexion.
Sur les comptes témoins, comparez contacts, factures, avoirs, paiements, devises et soldes avec la source.
Repérez les comptes en pause, les tâches ouvertes et les communications déjà planifiées.
Invitez les collègues qui devront répondre aux tâches et expliquez-leur où retrouver le contexte.
Ne validez la mise en route qu’après correction des écarts observés sur l’échantillon.

Ce que fait Billabex

Billabex sépare l’autorisation de connexion, la synchronisation des données et le travail de l’agent. Cette checklist contrôle ces trois niveaux dans l’ordre afin qu’un connecteur actif ne soit pas pris à tort pour un dossier prêt à relancer.

Si le résultat n’est pas celui attendu

Bloquez la mise en route si la société source, la devise ou les soldes ne correspondent pas.
Traitez une erreur de connexion avant d’analyser les comptes absents.
Conservez les références des comptes témoins pour reproduire précisément tout écart avec le support.