Comprendre la première synchronisation

En bref

La première synchronisation importe progressivement les données autorisées par votre connexion. Son écran indique l’état du connecteur, le dernier passage et les éventuelles erreurs. Attendez la fin du traitement avant de conclure qu’un compte manque, puis contrôlez quelques comptes, contacts et documents dans Billabex. Les projections peuvent apparaître avec un court décalage après l’import.

Résultat attendu

La connexion termine sans erreur bloquante et un échantillon de comptes présente les contacts, factures et règlements attendus.

Avant de commencer

• La connexion Pennylane ou Zoho Books doit être active.
• Choisissez deux ou trois comptes connus dans la source pour effectuer le contrôle.

Procédure

1. Ouvrez Paramètres > Intégrations, puis le détail de la connexion.
2. Repérez son état, l’heure de la dernière tentative et tout message demandant une action.
3. Laissez le traitement se terminer sans lancer plusieurs synchronisations en parallèle.
4. Ouvrez Comptes clients et recherchez les comptes choisis pour l’échantillon.
5. Comparez leurs contacts, factures, avoirs et paiements avec la source, en tenant compte d’un court délai d’affichage.

Ce que fait Billabex

L’import et la mise à jour des vues Billabex sont asynchrones. Un connecteur peut donc avoir fini une étape alors que certaines listes se mettent encore à jour. Les filtres configurés sur la connexion peuvent aussi exclure volontairement certains comptes.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Un statut de reconnexion exige une nouvelle autorisation avant tout nouvel import.
• Si seuls certains comptes manquent, vérifiez les filtres de liste blanche ou noire de la connexion.
• Pour une erreur persistante, notez le connecteur, l’heure, le compte source concerné et le message exact affiché.