Connecter son outil de facturation

En bref

La connexion à votre outil de facturation permet à Billabex d’importer comptes, contacts, factures, avoirs et règlements utiles au recouvrement. Depuis Paramètres puis Intégrations, choisissez Pennylane ou Zoho Books, sélectionnez la bonne société source et accordez uniquement les autorisations demandées. La connexion passe ensuite par une première synchronisation dont l’état reste visible.

Résultat attendu

L’intégration choisie apparaît comme active dans la bonne organisation et une première synchronisation est lancée.

Avant de commencer

Votre compte source doit pouvoir autoriser une application ou fournir les identifiants demandés par le connecteur.
Identifiez la société exacte à synchroniser lorsque l’outil de facturation en contient plusieurs.

Procédure

Dans Billabex, ouvrez Paramètres, puis Intégrations.
Choisissez Ajouter une connexion et sélectionnez Pennylane ou Zoho Books.
Authentifiez-vous auprès du service source sans communiquer vos identifiants à Billabex ou au support.
Sélectionnez la bonne société et vérifiez les permissions affichées avant de confirmer.
Revenez dans Billabex et contrôlez que la connexion démarre sa première synchronisation.

Ce que fait Billabex

Billabex conserve l’état de la connexion séparément des données importées. Une connexion active autorise les synchronisations ; elle ne signifie pas que tous les éléments sont déjà visibles. Les données synchronisées restent rattachées à leur source pour éviter de les confondre avec des saisies manuelles.

Si le résultat n’est pas celui attendu

Une erreur d’autorisation se corrige depuis le compte source ou en relançant le parcours de connexion.
Si la mauvaise société a été choisie, n’attendez pas l’import complet : supprimez la connexion incorrecte et contactez le support si des données sont déjà apparues.
Pour une reconnexion demandée, ouvrez le bandeau ou le détail de l’intégration et renouvelez l’autorisation.