Découvrir Billabex

En bref

Billabex réunit le suivi des comptes clients, le travail de votre agent et les décisions qui nécessitent votre intervention. Commencez par l’accueil de votre organisation, puis ouvrez un compte, la liste des tâches et la boîte de réception. Vous saurez ainsi où vérifier une facture, répondre à l’agent et relire les échanges sans modifier de données.

Résultat attendu

Vous savez retrouver un compte client, une tâche à traiter et une communication depuis la navigation de votre organisation.

Avant de commencer

• Votre adresse email a été vérifiée et vous appartenez déjà à une organisation Billabex.
• Sélectionnez la bonne organisation si votre compte donne accès à plusieurs espaces.

Procédure

1. Ouvrez l’accueil de votre organisation et lisez les indicateurs sans chercher à tout interpréter immédiatement.
2. Ouvrez Comptes clients, choisissez un compte et repérez son solde, ses contacts, ses documents et son historique.
3. Ouvrez Tâches pour distinguer les demandes qui attendent une réponse humaine des dossiers déjà traités.
4. Ouvrez la Boîte de réception, puis les messages envoyés, afin de voir les deux sens d’une conversation.
5. Revenez à l’accueil et utilisez les liens vers les guides détaillés lorsque vous devez agir sur une donnée.

Ce que fait Billabex

Billabex rapproche les factures, avoirs, contacts, communications et tâches d’un même compte. Votre agent utilise ce contexte pour préparer ses actions ; une tâche signale les situations où une décision ou une information humaine est nécessaire.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Un écran vide peut simplement signifier qu’aucune donnée n’a encore été synchronisée pour l’organisation.
• Si un compte attendu manque, vérifiez d’abord l’état de l’intégration et la date de sa dernière synchronisation.
• Si la navigation ne montre pas l’organisation attendue, contrôlez l’adresse utilisée pour accepter l’invitation.