Consulter l’historique d’un compte client

En bref

L’onglet Historique d’un compte rassemble les actions métier réussies qui l’ont modifié. Chaque ligne précise la date, l’action et son auteur : un membre, l’agent ou un processus système. Dépliez une ligne pour lire les détails utiles. Le suivi est exhaustif pour les nouvelles actions depuis le 6 août 2026.

Résultat attendu

Vous pouvez reconstituer qui a fait quoi sur un compte et quand, sans mélanger cet historique avec le journal global de l’organisation.

Avant de commencer

Ouvrez le compte client concerné.
Repérez la période ou l’action à vérifier.

Procédure

Ouvrez l’onglet Historique de la fiche client.
Parcourez les actions de la plus récente à la plus ancienne.
Lisez l’auteur pour distinguer un membre, l’agent et un traitement système.
Cliquez sur une ligne pour afficher ses métadonnées utiles.
Passez à la page suivante pour consulter les événements plus anciens.

Ce que fait Billabex

Billabex ajoute une ligne après chaque commande métier réussie concernant le compte, y compris lorsqu’elle part d’une facture, d’un contact, d’une communication ou d’une tâche. Les traitements techniques répétitifs sont exclus, et les métadonnées sensibles ou trop volumineuses sont masquées ou tronquées.

Si le résultat n’est pas celui attendu

Les actions antérieures au 6 août 2026 peuvent être partielles, sauf lorsqu’une ancienne action humaine a pu être reprise.
Les mouvements de crédits restent dans Paramètres > Crédits, pas dans l’historique du compte.
Une action refusée ou sans changement effectif ne crée pas de ligne.