Données synchronisées ou créées manuellement

En bref

Les données peuvent venir de Pennylane, Zoho Books, de l’API ou d’une saisie manuelle. Le canal d’émission d’une facture ou d’un avoir est fixé lors de sa création, tandis que le compte conserve séparément sa référence de connexion. Une facture manuelle peut donc vivre sur un compte synchronisé. Corrigez chaque donnée dans son système d’origine pour éviter les retours en arrière.

Résultat attendu

Vous identifiez la source du compte et le canal du document avant toute modification ou suppression.

Avant de commencer

Ouvrez le détail du compte et du document concerné.
Gardez l’accès à l’outil source si la donnée est synchronisée.

Procédure

Repérez le badge de source du compte et sa dernière mise à jour.
Dans la facture ou l’avoir, vérifiez le canal Pennylane, Zoho Books, API ou Manuel.
Corrigez dans la source tout champ géré par l’intégration.
Utilisez Billabex directement uniquement pour une donnée manuelle ou une action explicitement locale.
Après synchronisation, contrôlez que la correction apparaît sans doublon.

Ce que fait Billabex

La référence de source relie le compte à un connecteur, mais le canal de chaque document reste indépendant et immuable. Cette séparation rend possible une saisie locale ponctuelle sans masquer l’origine du compte.

Si le résultat n’est pas celui attendu

Une correction locale d’une valeur synchronisée peut être remplacée au passage suivant.
Ne recréez pas manuellement un document absent avant d’avoir vérifié la connexion.
Pour un doublon, comparez références normalisées, canaux et identifiants source avant suppression.