--- title: "Partager le portail client d’un compte" canonical: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/partager-portail-client/ lang: fr alternate: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/share-customer-portal.md updated: 2026-09-29 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Partager le portail client d’un compte

En bref

Chaque compte client peut disposer d’un lien de portail, géré dans le panneau Portail client de sa synthèse. Votre client l’ouvre sans compte ni mot de passe pour consulter et télécharger les factures et avoirs en cours de suivi, ainsi que votre RIB s’il ne paie pas par prélèvement. Le lien reste valable jusqu’à sa régénération.

## Résultat attendu Votre client dispose d’un lien qui affiche en permanence les documents à jour de son suivi, et vous savez comment lui retirer cet accès. ## Avant de commencer - Vérifiez que les factures concernées ont bien leur PDF dans Billabex : une facture sans PDF reste listée, mais sans téléchargement. - Confirmez le mode de paiement du compte : le RIB n’est pas proposé à un client en prélèvement automatique. - Choisissez les interlocuteurs qui doivent recevoir le lien. Toute personne qui le possède voit les documents de ce compte. ## Procédure 1. Ouvrez la fiche du compte client, onglet **Synthèse**. 2. Dans le panneau **Portail client**, cliquez sur **Créer le lien**. Si le lien existe déjà, il s’affiche directement. 3. Cliquez sur **Ouvrir la page** pour vérifier ce que votre client verra. 4. Cliquez sur **Copier le lien**, puis collez-le dans votre message au client. 5. Pour couper l’accès d’un ancien contact, cliquez sur **Régénérer le lien**, saisissez « régénérer » pour confirmer, puis transmettez le nouveau lien aux bons interlocuteurs. ## Ce que fait Billabex La page présente votre organisation, votre agent et son adresse email, puis les documents du périmètre des relances : les factures échues tant qu’un retard reste dû, sinon les factures à venir, et les avoirs encore disponibles. La liste est recalculée à chaque visite, sans nouvel envoi de votre part. Votre client télécharge chaque PDF, le RIB ou les documents en cours en une archive ZIP. La page s’affiche en français ou en anglais selon la langue de son navigateur, n’est pas indexée par les moteurs de recherche et ne permet ni paiement ni déclaration. Quand les factures et le RIB rendraient une relance trop lourde pour la messagerie du client, la relance transmet ce lien sous le message, à la place des pièces jointes, et ne parle pas de documents « ci-joints ». La création et la régénération du lien apparaissent dans le journal d’audit. Billabex ne fournit pas de suivi des consultations : il ne peut pas vous dire si votre client a lu les documents. La section **Historique** affiche les factures soldées et les avoirs entièrement imputés ou remboursés, **émis dans les 12 derniers mois**. Cette période dépend de la date d’émission, pas de la date de règlement. Les factures exclues des relances n’y figurent pas. La liste présente les 100 documents les plus récents au maximum et signale si elle est limitée. Chaque PDF disponible se télécharge séparément : l’historique ne fait partie ni des totaux du suivi ni de l’archive ZIP. Le statut soldé reflète vos données, sans constituer à lui seul une preuve de paiement. ## Si le résultat n’est pas celui attendu - **« Ce lien n’est plus disponible »** : le lien a été régénéré depuis. Transmettez le lien actuel affiché dans la fiche. - **Liste de suivi vide** : aucun document n’est en cours de suivi ; consultez aussi la section Historique. Cela ne signifie pas que toutes les factures sont réglées. - **« Document non disponible »** : la facture n’a pas de PDF dans Billabex. Ajoutez-le ou vérifiez la synchronisation de votre outil de facturation. - **Le contact désactivé accède toujours aux documents** : désactiver un contact ne retire pas sa copie du lien. Régénérez le lien. - **Archive refusée** : au-delà de 200 fichiers ou 150 Mo, le client télécharge les documents un par un. - **« Trop de tentatives »** : le client patiente une minute avant de réessayer.