--- title: "Partager le portail client d’un compte" canonical: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/partager-portail-client/ lang: fr alternate: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md alternates: es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen.md nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantportaal-delen.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/partager-portail-client.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/partilhar-portal-cliente.md en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/share-customer-portal.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/udostepnij-portal-klienta.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Partager le portail client d’un compte

En bref

Chaque client peut disposer d’un lien de portail, géré dans le panneau Portail client de sa Synthèse. Envoyez-le par email depuis Billabex, ou copiez-le. Votre client l’ouvre sans compte ni mot de passe pour voir et télécharger les factures et avoirs en cours de suivi, ainsi que vos coordonnées de paiement s’il ne paie pas par prélèvement. Le lien reste valable jusqu’à sa régénération.

## Résultat attendu Votre client dispose d’un lien qui affiche en permanence les documents à jour de son suivi, et vous savez comment lui retirer cet accès. ## Avant de commencer - Vérifiez que les factures concernées ont bien leur PDF dans Billabex : une facture sans PDF reste listée, mais sans téléchargement. - Confirmez [le mode de paiement du client](https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/renseigner-mode-paiement/) : ni IBAN ni RIB ne sont proposés à un client en prélèvement automatique. - Choisissez les interlocuteurs qui doivent recevoir le lien. Toute personne qui le possède voit les documents de ce client. - L’email du portail est envoyé par votre agent : si vos clients ne le connaissent pas encore, consultez [comment présenter votre agent à vos clients](https://www.billabex.com/fr/aide/bien-demarrer/presenter-agent-clients/). ## Procédure 1. Ouvrez la fiche du client, onglet **Synthèse**. 2. Dans le panneau **Portail client**, cliquez sur **Envoyer au client**. Le brouillon coche les contacts qui reçoivent les relances ; choisissez les destinataires, la **Langue de l’email** (français, anglais ou espagnol), l’objet et le message, puis relisez l’aperçu. 3. Cliquez sur **Envoyer à** suivi du nombre de contacts. Le bouton « Consulter mes documents » et la signature de l’agent sont ajoutés sous le message. Le lien est créé à l’envoi s’il n’existait pas. 4. Pour le transmettre vous-même, cliquez sur **Créer le lien**, puis sur **Copier le lien** ; **Voir la page** montre ce que votre client verra. 5. Pour couper l’accès d’un ancien contact, cliquez sur **Régénérer le lien**, saisissez « régénérer » pour confirmer, puis cliquez sur **Envoyer le nouveau lien** pour les bons interlocuteurs. Pour plusieurs clients à la fois, cochez-les dans la liste **Clients** et choisissez **Envoyer le portail** : chaque client reçoit son propre email, avec son propre lien, adressé aux contacts qui reçoivent ses relances. Le récapitulatif écarte les clients sans destinataire joignable, ceux dont les destinataires des relances sont à confirmer, ceux passés en perte et ceux qui l’ont reçu il y a moins de 7 jours ; **Inclure quand même** réintègre ces derniers. La colonne **Portail envoyé** indique le dernier envoi. ## Ce que fait Billabex La page présente votre organisation, votre agent et son adresse email, puis les documents du périmètre des relances : les factures en retard tant qu’un retard reste dû, sinon les factures à venir, et [les avoirs encore disponibles](https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/avoirs-imputations/). Chaque facture indique son retard et, sous échéancier, chaque échéance avec son reste à payer. Un bloc **Comment payer** donne le montant restant dû et, pour un client qui paie par virement, l’IBAN et le BIC enregistrés pour votre organisation, la référence à indiquer et votre RIB. La liste est recalculée à chaque visite, sans nouvel envoi de votre part. Votre client affiche chaque PDF dans la page avec **Voir** ou le télécharge. La page s’affiche dans la langue de son navigateur, en français, en anglais ou en espagnol, et retient le choix qu’il fait. Elle n’est pas indexée par les moteurs de recherche et ne permet ni paiement en ligne ni déclaration. L’email du portail est envoyé par votre agent et enregistré dans l’historique du client ; il ne décale pas la prochaine relance. Il n’est jamais envoyé à un client qui a demandé l’arrêt des relances ou qui fait l’objet d’une procédure judiciaire ou collective. Quand les factures et le RIB rendraient une relance trop lourde pour la messagerie du client, la relance transmet ce lien sous le message, à la place des pièces jointes, et ne parle pas de documents « ci-joints ». La création, la régénération et l’envoi du lien apparaissent dans le journal d’audit, et le panneau affiche la date et les destinataires du dernier envoi. Billabex ne fournit pas de suivi des consultations : il ne peut pas vous dire si votre client a lu les documents. La section **Historique** affiche les factures soldées et les avoirs entièrement imputés ou remboursés, **émis dans les 12 derniers mois**. Cette période dépend de la date d’émission, pas de la date de règlement. Les factures exclues des relances n’y figurent pas. La liste présente les 100 documents les plus récents au maximum et signale si elle est limitée. Chaque PDF disponible se télécharge séparément : l’historique n’entre pas dans les totaux du suivi. Le statut soldé reflète vos données, sans constituer à lui seul une preuve de paiement. ## Si le résultat n’est pas celui attendu - **« Ce lien n’est plus disponible »** : le lien a été régénéré depuis. Envoyez le lien actuel avec **Envoyer au client**. - **Bandeau sur un envoi précédent** : le lien a été régénéré après cet email, que vos contacts ne peuvent plus utiliser. Cliquez sur **Envoyer le nouveau lien**. - **Liste de suivi vide** : aucun document n’est en cours de suivi ; consultez aussi la section Historique. Cela ne signifie pas que toutes les factures sont réglées. - **« Document non disponible »** : la facture n’a pas de PDF dans Billabex. Ajoutez-le ou vérifiez la synchronisation de votre logiciel de facturation. - **Le contact désactivé accède toujours aux documents** : désactiver un contact ne retire pas sa copie du lien. Régénérez le lien. - **Une adresse ne peut pas être cochée** : elle est en échec ou injoignable. Corrigez-la dans l’onglet **Contacts**. - **« Trop de tentatives »** : le client patiente une minute avant de réessayer.