Intégrations et paramètres
Gérez vos connexions, les membres, les tags et les réglages de votre organisation.
Dans cette rubrique
- 01 Connecter et configurer Pennylane Autorisez la bonne société Pennylane, contrôlez les filtres de comptes et validez le premier import.
- 02 Connecter et configurer Zoho Books Connectez la bonne organisation Zoho Books avec sa région et vérifiez les premiers comptes synchronisés.
- 03 Suivre, relancer ou réparer une synchronisation Lisez l’état du connecteur, distinguez un compte manuel d’une source déconnectée et choisissez la bonne réparation.
- 04 Paramètres de l’organisation et délai de première relance Réglez les informations de l’organisation et le délai qui précède la première action de recouvrement.
- 05 Inviter et gérer les membres Invitez chaque collègue avec sa propre adresse et retirez rapidement les accès devenus inutiles.
- 06 Gérer les tags Distinguez les tags prédéfinis des tags personnalisés et classez les comptes sans modifier leur recouvrement.
- 07 Consulter le journal d’audit Reconstituez une modification humaine avec son auteur, sa date, son action et la ressource concernée.
- 08 Sécurité, accès et bonnes pratiques Réduisez les accès inutiles et protégez invitations, réinitialisations et autorisations d’intégration.
- 09 Modifier le nom et le domaine email de l’organisation Mettez à jour l’identité de l’espace et le domaine utilisé pour valider les membres.
- 10 Suivre le solde et l’utilisation des crédits Consultez le coût des actions payantes, chaque débit et le solde restant de votre organisation.