Connecter et configurer Pennylane
Autorisez la bonne société Pennylane, contrôlez les filtres de comptes et validez le premier import.
Mis à jour le
En bref
Depuis Paramètres puis Intégrations, ajoutez Pennylane et autorisez la société qui contient les créances à suivre. Vérifiez les droits demandés et les éventuels filtres de comptes avant de lancer l’import. La connexion devient active séparément de la synchronisation : attendez son premier succès, puis comparez quelques comptes, factures, avoirs et paiements avec Pennylane.
Résultat attendu
La bonne société Pennylane est connectée et les comptes autorisés apparaissent avec leurs documents.
Avant de commencer
- Utilisez un compte Pennylane autorisé à connecter la société concernée.
- Préparez deux comptes témoins et leurs références de facture.
Procédure
- Ouvrez Paramètres > Intégrations et choisissez Ajouter une connexion.
- Sélectionnez Pennylane, puis authentifiez-vous directement sur le parcours Pennylane.
- Choisissez la société source et relisez les autorisations avant de confirmer.
- Configurez les filtres seulement si certains comptes doivent volontairement rester hors de Billabex.
- Après le premier succès, comparez les comptes témoins et leurs montants avec Pennylane.
Ce que fait Billabex
Billabex conserve l’identifiant de la connexion et synchronise les changements de la société autorisée. Les filtres peuvent délier des comptes devenus exclus et réimporter ceux qui redeviennent autorisés.
Si le résultat n’est pas celui attendu
- Si plusieurs sociétés portent un nom proche, confirmez leur identifiant avant l’autorisation.
- Une reconnexion demandée signifie que l’accès Pennylane doit être renouvelé.
- Un compte absent alors que la connexion réussit doit d’abord être comparé aux filtres configurés.