Connecter et configurer Zoho Books
Connectez la bonne organisation Zoho Books avec sa région et vérifiez les premiers comptes synchronisés.
Mis à jour le
En bref
Ajoutez Zoho Books depuis les intégrations Billabex, puis sélectionnez la région et l’organisation Zoho qui détiennent vos données. Accordez les autorisations dans Zoho sans transmettre vos identifiants. Une fois la connexion revenue dans Billabex, laissez le premier import terminer et contrôlez un échantillon de clients, factures, avoirs et règlements.
Résultat attendu
L’organisation Zoho Books choisie est active dans Billabex et ses comptes autorisés sont importés.
Avant de commencer
- Connaissez la région du compte Zoho et l’organisation exacte à connecter.
- Le compte Zoho utilisé doit pouvoir autoriser l’accès demandé.
Procédure
- Dans Paramètres > Intégrations, ajoutez une connexion Zoho Books.
- Choisissez la région correspondant à votre compte avant d’ouvrir l’autorisation Zoho.
- Sélectionnez l’organisation voulue et confirmez les droits présentés par Zoho.
- De retour dans Billabex, vérifiez l’état de la connexion et laissez le premier import finir.
- Comparez quelques clients et documents avec l’organisation Zoho Books sélectionnée.
Ce que fait Billabex
Le connecteur Zoho Books suit les modifications de l’organisation autorisée. Lors d’une resynchronisation complète, Billabex peut ignorer les limites temporelles habituelles afin de réévaluer les comptes autorisés.
Si le résultat n’est pas celui attendu
- Une mauvaise région empêche généralement le parcours d’autorisation d’atteindre le bon compte.
- Si l’organisation attendue n’est pas proposée, vérifiez les droits du compte connecté dans Zoho.
- Pour un import partiel, contrôlez les filtres puis l’heure du dernier succès avant de relancer.