Gérer les tags

En bref

Les tags donnent un repère descriptif aux comptes. Billabex fournit des tags prédéfinis, traduits et non modifiables, tandis que l’organisation peut créer ses propres libellés et couleurs. Assignez ou retirez un tag depuis le compte concerné. Un tag ne met pas le recouvrement en pause : utilisez la commande de pause lorsqu’une action de l’agent doit réellement s’arrêter.

Résultat attendu

Les comptes portent les bons repères et aucun tag n’est confondu avec une règle d’automatisation.

Avant de commencer

• Définissez un usage clair pour tout nouveau tag personnalisé.
• Vérifiez qu’un tag prédéfini ne couvre pas déjà le besoin.

Procédure

1. Ouvrez Paramètres > Tags pour consulter le catalogue disponible.
2. Repérez si le tag visé est prédéfini ou propre à l’organisation.
3. Créez un tag personnalisé avec un nom non ambigu et une couleur lisible si nécessaire.
4. Ouvrez les comptes concernés et assignez ou retirez le tag.
5. Supprimez un tag personnalisé inutilisé après avoir vérifié les comptes qui le portent.

Ce que fait Billabex

Les tags prédéfinis sont globaux et protégés contre le renommage ou la suppression. Les tags personnalisés appartiennent à une organisation. L’affectation à un compte n’a aucun effet automatique sur les relances.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Si un tag ne peut pas être modifié, vérifiez s’il est prédéfini.
• Pour arrêter l’agent, mettez le recouvrement en pause au lieu d’ajouter un libellé.
• Évitez deux tags personnalisés dont les noms décrivent la même situation.