Lire le dashboard et la balance âgée
Lisez l’encours par devise et par tranche d’ancienneté, puis revenez aux factures qui composent chaque total.
Mis à jour le
En bref
Le dashboard résume les comptes et la balance âgée classe les montants restant dus selon leur échéance : non échus, 0–30, 31–60, 61–90 et plus de 90 jours. Seules les factures au solde positif entrent dans ces tranches. Si plusieurs devises existent, le widget privilégie une devise au lieu de produire une somme brute sans conversion.
Résultat attendu
Vous reliez chaque tranche à des factures ouvertes et interprétez les montants dans la bonne devise.
Avant de commencer
- Repérez la date de consultation et la devise affichée.
- Laissez les dernières factures ou paiements se synchroniser avant comparaison.
Procédure
- Ouvrez l’accueil et identifiez encours total, comptes en retard et devise.
- Consultez la balance âgée et comparez les cinq tranches.
- Ouvrez la liste des factures correspondant à une tranche importante.
- Vérifiez échéance, restant dû et compte pour quelques lignes.
- Répétez l’analyse devise par devise lorsqu’elles sont multiples.
Ce que fait Billabex
La balance âgée agrège les projections de factures Émises ou En retard dont le restant est positif. Les comptes en pause restent inclus, car la balance mesure l’exposition financière et non l’activité de l’agent.
Si le résultat n’est pas celui attendu
- Une facture totalement couverte ne doit plus apparaître dans une tranche.
- Un paiement récent peut modifier le détail avant que tous les widgets soient rafraîchis.
- Ne comparez pas deux écrans qui affichent des devises différentes sans conversion.