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title: "Dal ritardo di pagamento all’incasso"
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  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/vom-zahlungsverzug-zum-zahlungseingang.md
updated: 2026-11-09
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# Dal ritardo di pagamento all’incasso

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>Billabex calcola il saldo di un cliente a partire dalle fatture ancora da pagare, al netto delle note di credito non ancora imputate. Finché questo saldo è positivo, l’agente valuta contatti, scadenze, scambi e blocchi prima di programmare un messaggio. I pagamenti e le imputazioni riducono poi il saldo; quando raggiunge zero, il cliente passa allo stato <strong>Saldato</strong> senza che la sua cronologia venga cancellata.</p></section>

## Risultato atteso

Puoi ricondurre il saldo mostrato ai documenti e comprendere perché il monitoraggio del cliente è attivo, in pausa o terminato.

## Prima di iniziare

- Apri un cliente con almeno una fattura e, se possibile, un pagamento o una nota di credito.
- Confronta sempre gli importi nella valuta originale.
- Se l’interfaccia ti è ancora poco familiare, [scopri prima i menu di Billabex](https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/scoprire-billabex/).

## Procedura

1. Apri la scheda del cliente, scheda **Riepilogo**, e leggi il riquadro **Calcolo del saldo**: **Fatture da pagare**, **Note di credito non ancora imputate** e **Saldo del cliente**.
2. Consulta le schede **Fatture** e **Note di credito** per ritrovare i documenti che compongono questi importi.
3. Leggi la **Situazione del cliente**: lo stato (**Monitoraggio attivo**, **In pausa**, **Azione richiesta** o **Promessa in attesa**), il riepilogo e, nella sezione **Monitoraggio**, la **Prossima azione dell’agente**.
4. Scorri le schede **Messaggistica** e **Attività** per collocare il saldo nella sua cronologia.
5. Dopo un pagamento sincronizzato, controlla il nuovo saldo e la rimozione di ogni sollecito diventato inutile.

## Cosa fa Billabex

Il motore di recupero crediti segue ogni cliente finché il suo saldo resta dovuto. Reagisce agli eventi relativi a fatture, pagamenti e note di credito, poi chiede all’agente di [rivalutare la prossima azione](https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/quando-agente-inizia-e-programma-sollecito/). Un cliente il cui importo da sollecitare resta inferiore all’**Importo minimo di sollecito** dell’organizzazione non viene sollecitato finché questa soglia non viene raggiunta.

Il riepilogo della situazione riporta la sua data. Quando nel frattempo una fattura o una nota di credito è cambiata, una fattura non pagata è arrivata a scadenza o è stata impostata una pausa, la scheda indica «La situazione è cambiata da allora.»: usa **Aggiorna il riepilogo** per ottenerne uno nuovo.

Quando il saldo è pari a zero, il cliente mostra **Saldato**. Se non ha più fatture, mostra **Nessuna fattura**. Un credito abbandonato volontariamente mostra **Passato a perdita**. I pagamenti registrati sulle tue fatture si ritrovano poi, mese per mese, nel [monitoraggio degli incassi](https://www.billabex.com/it/assistenza/report-analisi/monitorare-incassi/).

## Se il risultato non è quello atteso

- Un pagamento visibile nel tuo software di fatturazione può richiedere un breve intervallo prima di aggiornare le viste di Billabex.
- Se il cliente afferma di aver già pagato senza che il pagamento compaia, [verifica questo pagamento annunciato](https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/gestire-pagamento-annunciato/).
- Se il saldo sembra errato, confronta separatamente ogni fattura residua e ogni nota di credito non imputata.
- Non forzare la chiusura: correggi il dato di origine o l’imputazione che spiega la differenza.