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title: "Comprendere la vista cliente 360°"
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  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/comprendre-vue-client-360.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/die-kundenansicht-360-verstehen.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantbeeld-360-begrijpen.md
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  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/understand-customer-view-360.md
updated: 2026-11-09
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# Comprendere la vista cliente 360°

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>La scheda cliente riunisce l’identità del cliente, il saldo, i documenti e il contesto del recupero crediti. Inizia dalla <strong>Situazione del cliente</strong> nella scheda <strong>Riepilogo</strong>, poi verifica i fatti nelle schede <strong>Messaggistica</strong>, <strong>Attività</strong>, <strong>Contatti</strong>, <strong>Fatture</strong>, <strong>Note di credito</strong> e <strong>Cronologia</strong>. Il riepilogo ti aiuta a orientarti, ma non sostituisce i documenti: ogni importo, promessa o blocco deve ritrovarsi nel relativo dettaglio.</p></section>

## Risultato atteso

Puoi spiegare la situazione del cliente e aprire la fonte precisa di ogni informazione importante.

## Prima di iniziare

- Seleziona il cliente corretto nell’organizzazione corretta.
- Lascia terminare una sincronizzazione attiva prima di confrontare i dati.

## Procedura

1. Leggi l’intestazione della scheda: nome, etichette, stato del monitoraggio, **Saldo totale** con la quota in ritardo e prossimo passo previsto.
2. In **Riepilogo**, leggi la **Situazione del cliente**: riepilogo, **Monitoraggio**, **Impegni del cliente** e **Situazione giuridica**. Il riquadro **Informazioni del cliente** indica poi il software di origine, il metodo di pagamento, l’indirizzo, il SIREN (identificativo aziendale francese) e il sito web. Il riquadro **Portale cliente** del **Riepilogo** serve a [condividere il portale del cliente](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente/).
3. Apri **Fatture**: il **Calcolo del saldo** e la vista **Scadenze** spiegano l’importo dovuto. Apri poi **Note di credito**.
4. Controlla i contatti attivi, poi i messaggi ricevuti e inviati in **Messaggistica**.
5. Concludi con le attività aperte e [i pagamenti futuri promessi](https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/promesse-e-piani-di-pagamento/) che possono bloccare o rinviare le azioni dell’agente.

## Cosa fa Billabex

La scheda combina fatti calcolati e un riepilogo redatto dall’agente nella tua lingua, aggiornato dopo alcune email e alcuni eventi di pagamento. La sua data compare sotto il testo. Quando una fattura, una nota di credito o una pausa è cambiata da allora, oppure una fattura è arrivata a scadenza, la dicitura **La situazione è cambiata da allora.** lo segnala: fai clic su **Aggiorna il riepilogo** per ottenerne uno nuovo. Le viste possono aggiornarsi con un breve ritardo, perché il calcolo e il riepilogo vengono elaborati in modo asincrono. Per sapere chi ha fatto cosa su questo cliente, apri la [cronologia delle azioni del cliente](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/consultare-cronologia-conto/).

## Se il risultato non è quello atteso

- Se il riepilogo contraddice un documento, fai riferimento al documento e aggiorna il riepilogo.
- Una sezione che non si carica mostra un messaggio e può essere ricaricata senza lasciare la scheda.
- Un cliente senza saldo può conservare la propria cronologia e la propria situazione giuridica.
- Se un totale è inatteso, esamina fatture, pagamenti e note di credito prima dei messaggi, aiutandoti con gli [stati delle fatture e dei pagamenti](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/fatture-e-stati/).