--- title: "Condividere il portale cliente di un conto" canonical: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente/ lang: it alternate: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md alternates: es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen.md nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantportaal-delen.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/partager-portail-client.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/partilhar-portal-cliente.md en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/share-customer-portal.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/udostepnij-portal-klienta.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Condividere il portale cliente di un conto

In breve

Ogni cliente può avere un link al portale, gestito nel pannello Portale cliente del suo Riepilogo. Invialo per email da Billabex oppure copialo. Il tuo cliente lo apre senza account né password per vedere e scaricare le fatture e le note di credito in corso di monitoraggio, oltre alle tue coordinate di pagamento se non paga tramite addebito diretto. Il link resta valido finché non viene rigenerato.

## Risultato atteso Il tuo cliente dispone di un link che mostra sempre i documenti aggiornati del monitoraggio e tu sai come revocargli l’accesso. ## Prima di iniziare - Verifica che le fatture interessate abbiano il relativo PDF in Billabex: una fattura senza PDF resta nell’elenco, ma non può essere scaricata. - Conferma [il metodo di pagamento del cliente](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/indicare-metodo-di-pagamento/): né l’IBAN né il documento delle coordinate bancarie (RIB) vengono proposti a un cliente che paga tramite addebito diretto. - Scegli gli interlocutori che devono ricevere il link. Chiunque lo possieda può vedere i documenti di quel cliente. - L’email del portale viene inviata dal tuo agente: se i tuoi clienti non lo conoscono ancora, consulta [come presentare il tuo agente ai clienti](https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/presentare-agente-clienti/). ## Procedura 1. Apri la scheda del cliente, nella scheda **Riepilogo**. 2. Nel pannello **Portale cliente**, fai clic su **Invia al cliente**. La bozza seleziona i contatti che ricevono i solleciti; scegli i destinatari, la **Lingua dell’email** (francese, inglese o spagnolo), l’oggetto e il messaggio, poi rileggi l’anteprima. 3. Fai clic su **Invia a** seguito dal numero di contatti. Sotto il messaggio vengono aggiunti il pulsante per consultare i documenti e la firma dell’agente. Se il link non esisteva, viene creato al momento dell’invio. 4. Per trasmetterlo tu stesso, fai clic su **Crea il link**, poi su **Copia il link**; **Vedi la pagina** mostra ciò che vedrà il tuo cliente. 5. Per revocare l’accesso a un precedente contatto, fai clic su **Rigenera il link**, inserisci la parola di conferma richiesta dall’interfaccia («régénérer» nell’interfaccia francese), poi fai clic su **Invia il nuovo link** per gli interlocutori corretti. Per più clienti alla volta, selezionali nell’elenco **Clienti** e scegli **Invia il portale**: ogni cliente riceve la propria email, con il proprio link, indirizzata ai contatti che ricevono i suoi solleciti. Il riepilogo esclude i clienti senza un destinatario raggiungibile, quelli i cui destinatari dei solleciti sono da confermare, quelli passati a perdita e quelli che lo hanno ricevuto meno di 7 giorni fa; **Includi comunque** reintegra questi ultimi. La colonna **Portale inviato** indica l’ultimo invio. ## Cosa fa Billabex La pagina presenta la tua organizzazione, il tuo agente e il suo indirizzo email, poi i documenti inclusi nel perimetro dei solleciti: le fatture in ritardo finché resta un importo dovuto in ritardo, altrimenti le fatture a scadere, e [le note di credito ancora disponibili](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/note-di-credito-e-imputazioni/). Ogni fattura indica il suo ritardo e, se è soggetta a un piano di pagamento, ogni scadenza con il relativo importo ancora da pagare. Un riquadro **Come pagare** indica l’importo residuo dovuto e, per un cliente che paga tramite bonifico, l’IBAN e il BIC registrati per la tua organizzazione, il riferimento da indicare e il tuo documento delle coordinate bancarie. L’elenco viene ricalcolato a ogni visita, senza che tu debba inviare nuovamente il link. Il tuo cliente visualizza ogni PDF nella pagina con **Vedi** oppure lo scarica. La pagina viene visualizzata nella lingua del suo browser, in francese, in inglese o in spagnolo, e memorizza la scelta che fa. Non è indicizzata dai motori di ricerca e non permette né pagamenti online né dichiarazioni. L’email del portale viene inviata dal tuo agente e registrata nella cronologia del cliente; non sposta il sollecito successivo. Non viene mai inviata a un cliente che ha chiesto l’interruzione dei solleciti o che è oggetto di una procedura giudiziaria o concorsuale. Quando le fatture e il documento delle coordinate bancarie renderebbero un sollecito troppo pesante per la casella email del cliente, il sollecito inserisce questo link sotto il messaggio al posto degli allegati e non parla di documenti «in allegato». La creazione, la rigenerazione e l’invio del link compaiono nel registro di audit, e il pannello mostra la data e i destinatari dell’ultimo invio. Billabex non fornisce un tracciamento delle consultazioni: non può dirti se il tuo cliente ha letto i documenti. La sezione **Cronologia** mostra le fatture saldate e le note di credito interamente imputate o rimborsate, **emesse negli ultimi 12 mesi**. Questo periodo dipende dalla data di emissione, non dalla data di pagamento. Le fatture escluse dai solleciti non vi compaiono. L’elenco mostra al massimo i 100 documenti più recenti e segnala se è limitato. Ogni PDF disponibile può essere scaricato separatamente: la cronologia non rientra nei totali del monitoraggio. Lo stato saldato riflette i tuoi dati, senza costituire da solo una prova di pagamento. ## Se il risultato non è quello atteso - **«Questo link non è più disponibile»**: il link è stato rigenerato. Invia il link attuale con **Invia al cliente**. - **Banner su un invio precedente**: il link è stato rigenerato dopo quell’email, che i tuoi contatti non possono più usare. Fai clic su **Invia il nuovo link**. - **Elenco di monitoraggio vuoto**: nessun documento è in corso di monitoraggio; consulta anche la sezione Cronologia. Questo non significa che tutte le fatture siano pagate. - **«Documento non disponibile»**: la fattura non ha un PDF in Billabex. Aggiungilo oppure verifica la sincronizzazione del tuo software di fatturazione. - **Il contatto disattivato accede ancora ai documenti**: disattivare un contatto non elimina la copia del link in suo possesso. Rigenera il link. - **Un indirizzo non può essere selezionato**: non è valido o non è raggiungibile. Correggilo nella scheda **Contatti**. - **«Troppi tentativi»**: il cliente deve attendere un minuto prima di riprovare.