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title: "Dati sincronizzati o creati manualmente"
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  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/datos-sincronizados-o-creados-manualmente.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/donnees-synchronisees-manuelles.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/gesynchroniseerde-of-handmatige-gegevens.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/synchronisierte-oder-manuell-erfasste-daten.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/synchronized-manual-data.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
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# Dati sincronizzati o creati manualmente

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>I dati possono provenire dal tuo software collegato, dall’API, da un assistente IA collegato tramite MCP oppure da un inserimento manuale. L’origine di una fattura o di una nota di credito viene fissata alla creazione, mentre il cliente conserva separatamente il riferimento alla propria connessione. Una fattura inserita manualmente può quindi appartenere a un cliente sincronizzato. Correggi ogni dato nel suo sistema di origine per evitare che venga ripristinato il valore precedente.</p></section>

## Risultato atteso

Identifichi l’origine del cliente e quella del documento prima di qualsiasi modifica o eliminazione.

## Prima di iniziare

- Apri la scheda del cliente e il dettaglio del documento interessato.
- Mantieni l’accesso al [tuo software di fatturazione collegato](https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/collegare-software-fatturazione/) se il dato è sincronizzato.

## Procedura

1. Nel **Riepilogo** del cliente, individua la riga **Aggiornato da**: indica il software e la data dell’ultima sincronizzazione.
2. Nell’elenco delle fatture o delle note di credito, leggi la colonna **Fonte** del documento: il software collegato, **API pubblica**, **MCP** o **Inserimento manuale**.
3. Correggi nel software di origine ogni campo che gestisce: su un documento o un cliente sincronizzato, Billabex apre la modifica in sola lettura e indica dove correggere.
4. Usa direttamente Billabex soltanto per un dato manuale o un dato proprio di Billabex, come il piano di pagamento, il metodo di pagamento o il sito web.
5. Dopo la sincronizzazione, controlla che la correzione compaia senza duplicati.

## Cosa fa Billabex

Il riferimento alla connessione collega il cliente a un software, ma l’origine di ogni documento resta indipendente e immutabile. Questa separazione permette [un inserimento manuale occasionale](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/aggiungere-fatture-note-di-credito-manualmente/) di fatture o note di credito senza nascondere l’origine del cliente.

Il **sito web del cliente** resta modificabile in Billabex anche su un cliente sincronizzato. Un inserimento o una cancellazione manuale viene conservato nelle sincronizzazioni successive. Per i dati finanziari gestiti dal software collegato, correggi sempre lo strumento di origine.

Se una fattura viene collegata a un altro cliente in quello strumento, la sincronizzazione può trasferirla tra due clienti della stessa connessione, nel rispetto dei controlli sulla valuta, sul numero e sulle note di credito imputate. [Consulta le condizioni e i motivi di rifiuto dell’importazione](https://www.billabex.com/it/assistenza/integrazioni-impostazioni/monitorare-riavviare-ripristinare-sincronizzazione/).

## Se il risultato non è quello atteso

- Una correzione locale di un valore sincronizzato può essere sostituita alla sincronizzazione successiva.
- Una fattura o una nota di credito sincronizzata non si elimina in Billabex: eliminala nel software di origine e scomparirà con l’aggiornamento successivo.
- Non ricreare manualmente un documento mancante prima di aver verificato la connessione.
- In caso di duplicato, confronta numeri, origini e identificativi di origine prima di eliminare.