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title: "Gestire i clienti"
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updated: 2026-11-09
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# Gestire i clienti

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>Un cliente può essere sincronizzato dal tuo software di fatturazione, creato manualmente oppure inviato tramite API. Verifica la sua origine prima di modificarne l’identità: su un cliente sincronizzato, la finestra <strong>Modifica il cliente</strong> si apre in sola lettura e indica il software in cui correggere il dato. Etichette, contatti, metodo di pagamento, sito web e stati operativi si gestiscono poi in Billabex.</p></section>

## Risultato atteso

Il cliente ha un’identità univoca, un’origine identificata e i contatti o le etichette utili al monitoraggio.

## Prima di iniziare

- Cerca le varianti del nome prima di creare un nuovo cliente.
- Identifica se il dato proviene da un software collegato, dall’API o da un inserimento manuale.

## Procedura

1. In **Clienti**, cerca il cliente per nome o per riferimento cliente. Le viste **Da incassare**, **In ritardo** e **Tutti**, il filtro **Stato dei solleciti** e l’ordinamento di ogni colonna ti aiutano a trovarlo.
2. Nel suo **Riepilogo**, la riga **Aggiornato da** indica il software di origine. Se questa riga manca, il cliente è stato creato in Billabex.
3. Per un cliente manuale, apri il menu delle opzioni (⋮) della scheda, scegli **Modifica**, correggi le informazioni necessarie, poi salva. Per crearne uno, fai clic su **Aggiungi un cliente** nell’elenco e inserisci il nome e la valuta.
4. Per un cliente sincronizzato, correggi la fonte e attendi l’importazione invece di mantenere due versioni.
5. Aggiungi poi [i contatti del cliente](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/aggiungere-modificare-disattivare-contatto/) e le sue etichette, quindi verifica che i documenti restino collegati al cliente corretto.

## Cosa fa Billabex

Billabex conserva un riferimento di origine univoco sul cliente sincronizzato. Uno stesso cliente non può essere collegato contemporaneamente a due software. [Le etichette di classificazione](https://www.billabex.com/it/assistenza/integrazioni-impostazioni/gestire-etichette/) vengono create da un amministratore in **Impostazioni > Etichette**; qualsiasi membro può poi assegnarle. Nell’elenco, seleziona più clienti per agire in una sola volta: [sospendere o riprendere i loro solleciti](https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/sospendere-e-riprendere-recupero-crediti/), aggiungere o rimuovere etichette, inviare il portale cliente, esportare la selezione in Excel oppure eliminare. La selezione, fino a 500 righe, si conserva da una pagina, da un ordinamento o da un filtro all’altro, e un riepilogo indica prima della conferma le righe elaborate e quelle escluse. Gli elenchi delle fatture offrono la stessa selezione per **Segna come pagate**, **Cambia la scadenza** o **Escludi dai solleciti**; una fattura gestita da un software collegato, già pagata o soggetta a un piano di pagamento viene esclusa a seconda dell’azione. Ogni colonna di queste tabelle può essere ordinata. L’unione dei duplicati non è disponibile nell’applicazione: è un’operazione controllata che riassegna documenti e cronologia.

## Se il risultato non è quello atteso

- Non eliminare un cliente soltanto perché sembra vuoto durante una sincronizzazione. Su un cliente sincronizzato, l’eliminazione lo esclude anche dalla sincronizzazione, senza eliminare nulla nel tuo software.
- Due clienti con documenti distinti richiedono una verifica prima di qualsiasi unione.
- Se il nome precedente ricompare dopo una modifica, devi correggere la fonte.