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title: "Indicare il metodo di pagamento di un cliente"
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  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/set-account-payment-method.md
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updated: 2026-11-09
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# Indicare il metodo di pagamento di un cliente

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>Ogni cliente può indicare <strong>Bonifico bancario</strong>, <strong>Addebito diretto</strong> oppure un metodo <strong>Non specificato</strong>. Billabex mostra questa informazione negli elenchi e la usa per scegliere la regola del primo sollecito delle tue impostazioni: prima della scadenza per ricordarla in anticipo, dopo la scadenza per lasciare il tempo al pagamento di arrivare, oppure il termine predefinito. Un’opzione per singolo cliente può anche vietare qualsiasi sollecito prima della scadenza.</p></section>

## Risultato atteso

Il cliente mostra il metodo di pagamento corretto e il primo sollecito segue la regola corrispondente dell’organizzazione.

## Prima di iniziare

- Conferma il metodo di pagamento concordato con il cliente.
- Verifica in **Impostazioni > Agente** la riga **Primo sollecito**: il valore **Predefinito** e le **Eccezioni per metodo di pagamento**.

## Procedura

1. Apri la scheda del cliente, nella scheda **Riepilogo**.
2. In **Informazioni del cliente**, usa **Modifica il metodo di pagamento** sulla riga **Metodo di pagamento**.
3. Scegli **Bonifico bancario**, **Addebito diretto** oppure **Non specificato**. Un messaggio conferma l’aggiornamento.
4. Se questo cliente non deve mai essere sollecitato per un importo non ancora dovuto, seleziona **Non sollecitare prima della scadenza** nella sezione **Monitoraggio** della **Situazione del cliente**.
5. Verifica la **Prossima azione dell’agente**, per esempio **Primo sollecito possibile a partire dal** una data indicata, se non è ancora stato inviato alcun sollecito automatico.

## Cosa fa Billabex

Il metodo di pagamento appartiene al cliente e può essere indicato anche se il cliente proviene da un software collegato. Billabex non deduce mai un bonifico dall’assenza di dati. Il metodo scelto determina anche le coordinate mostrate sul [portale cliente del conto](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente/): né l’IBAN né il documento delle coordinate bancarie (RIB) per un cliente che paga tramite addebito diretto. La regola specifica del metodo si applica soltanto al primo sollecito automatico; i solleciti successivi mantengono la cadenza abituale.

L’opzione **Non sollecitare prima della scadenza** mette da parte le fatture e le rate dei piani di pagamento non ancora esigibili; il giorno della scadenza, l’importo conta già come dovuto. Può soltanto ritardare un sollecito, mai anticiparlo, e si applica alle fatture presenti e future. Se la deselezioni, il cliente segue di nuovo la regola **Primo sollecito** dell’organizzazione, senza che riprendano i solleciti messi in pausa.

## Se il risultato non è quello atteso

- Un metodo non specificato usa il termine **Predefinito** dell’organizzazione.
- Se il cliente afferma di aver già pagato, segui [la verifica di un pagamento annunciato](https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/gestire-pagamento-annunciato/).
- Modificare il metodo dopo il primo sollecito non riprogramma retroattivamente quella prima azione.
- Un metodo che mostra **Come il valore predefinito** nelle impostazioni segue il valore predefinito: modificarlo cambia anche il suo primo sollecito.
- Il valore predefinito può cadere prima della scadenza, per esempio 7 giorni prima. Soltanto un amministratore può modificare queste impostazioni.