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title: "Checklist di avvio"
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updated: 2026-11-09
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# Checklist di avvio

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>L’avvio è completo quando accesso, ruoli, agente, connessione e dati sono stati controllati. Verifica poi i contatti, le impostazioni di <strong>Impostazioni</strong> e poi <strong>Agente</strong> e i membri che gestiranno le attività. Effettua il controllo su alcuni clienti reali prima di lasciare proseguire l’agente: permette di individuare più rapidamente una società di origine errata o dati mancanti.</p></section>

## Risultato atteso

Ogni punto è convalidato e almeno un cliente di prova può essere seguito senza informazioni essenziali mancanti.

## Prima di iniziare

- Designa un amministratore responsabile del controllo iniziale.
- Prepara un piccolo campione di clienti rappresentativo dei casi abituali.

## Procedura

1. Conferma che ogni membro utilizzi il proprio invito, acceda all’organizzazione corretta e disponga [del ruolo di membro corretto](https://www.billabex.com/it/assistenza/integrazioni-impostazioni/invitare-gestire-membri/): **Amministratore** per le coordinate bancarie, i membri, le impostazioni, le connessioni e le etichette, **Collaboratore** per il lavoro quotidiano su clienti, solleciti e attività.
2. Verifica l’identità dell’agente nella barra laterale, poi, in **Impostazioni** e **Agente**, il **Primo sollecito**, l’**Importo minimo di sollecito** e le lingue utilizzate.
3. In **Software collegati**, controlla che la connessione riguardi la società corretta e non mostri **Riconnessione richiesta**.
4. Nei clienti di prova, confronta contatti, fatture, note di credito, pagamenti, valute e saldi con l’origine.
5. Individua i clienti in pausa, le attività aperte e i messaggi già programmati in **Messaggistica**.
6. Invita da **Impostazioni** e **Membri** i colleghi che risponderanno alle attività e spiega dove trovare il contesto.
7. Convalida l’avvio solo dopo aver corretto le differenze osservate nel campione.

## Cosa fa Billabex

Billabex separa [l’autorizzazione della connessione al tuo software](https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/collegare-software-fatturazione/), la sincronizzazione dei dati e il lavoro dell’agente. La checklist controlla questi tre livelli in ordine per non confondere un software collegato attivo con [un cliente pronto per il sollecito](https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/preparare-primo-sollecito/). Le impostazioni riservate agli amministratori restano visibili in sola lettura per i collaboratori.

Una volta completati questi controlli, [presentare il tuo agente ai clienti](https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/presentare-agente-clienti/) prima dei primi solleciti limita i dubbi sui suoi messaggi.

## Se il risultato non è quello atteso

- Blocca l’avvio se la società di origine, la valuta o i saldi non corrispondono.
- Risolvi un errore di connessione prima di analizzare i clienti mancanti.
- Conserva i riferimenti dei clienti di prova per riprodurre con precisione le differenze insieme all’assistenza.