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title: "Preparare il primo sollecito"
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updated: 2026-11-09
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# Preparare il primo sollecito

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>Prima del primo sollecito, apri la scheda del cliente e verifica che siano presenti un contatto raggiungibile, una fattura utilizzabile e un saldo dovuto. Controlla la scadenza, le note di credito o i pagamenti già registrati, poi la <strong>Prossima azione dell’agente</strong> nel <strong>Riepilogo</strong>. L’agente non invia nulla se una pausa, un dato mancante, una soglia non raggiunta o un’attività blocca il cliente.</p></section>

## Risultato atteso

Il cliente dispone dei dati necessari e la prossima azione dell’agente è coerente con la scadenza e il saldo residuo.

## Prima di iniziare

- La prima sincronizzazione deve aver importato il cliente e i suoi documenti.
- Identifica il contatto di fatturazione che deve ricevere i messaggi.

## Procedura

1. Apri la scheda del cliente e verifica il **Saldo totale**, la quota in ritardo e la fattura che giustifica il sollecito nella scheda **Fatture**.
2. Controlla la scadenza, l’importo pagato e le note di credito imputate per evitare un sollecito ingiustificato.
3. Nella scheda **Contatti**, conferma l’indirizzo email, la lingua e il destinatario da utilizzare. Un indirizzo rifiutato porta il badge **Email non valida**.
4. In **Situazione del cliente**, verifica che nessuna pausa, procedura concorsuale o attività in attesa impedisca all’agente di agire, e se l’opzione **Non sollecitare prima della scadenza** è selezionata. Il controllo BODACC riguarda i clienti professionali francesi e non copre le imprese italiane.
5. Leggi la **Prossima azione dell’agente**: data del prossimo sollecito, **Primo sollecito possibile a partire dal** una data indicata, oppure il motivo dell’assenza di sollecito. Correggi prima i dati incoerenti invece di forzare l’invio.

## Cosa fa Billabex

L’agente prepara l’azione sulla base del saldo, dell’anzianità delle fatture, delle conversazioni precedenti e delle impostazioni della tua organizzazione, in particolare [l’attesa prima del primo sollecito](https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/quando-agente-inizia-e-programma-sollecito/) e l’importo minimo di sollecito. Se la tua organizzazione ha chiesto di approvare il primissimo contatto con ciascun cliente, un’attività ti chiede di autorizzarlo prima di qualsiasi redazione. Quando chiedi all’agente di scrivere da un’attività, prepara l’email senza inviarla: consulta come [rileggere un’email prima dell’invio](https://www.billabex.com/it/assistenza/attivita-messaggi/approvare-email-preparata/). L’agente sospende i solleciti o richiede un intervento quando il contesto non permette un sollecito sicuro.

## Se il risultato non è quello atteso

- Se non c’è un prossimo sollecito, cerca una pausa attiva, un pagamento in arrivo o annunciato, un’attività aperta o un importo inferiore alla soglia di sollecito (consulta [le cause dell’assenza di solleciti](https://www.billabex.com/it/assistenza/risoluzione-problemi/nessun-sollecito-inviato/)).
- Un importo errato proveniente dal tuo software collegato va corretto nel sistema di origine e poi risincronizzato.
- Un contatto non valido deve essere [corretto, sostituito o disattivato](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/aggiungere-modificare-disattivare-contatto/) prima di sollecitare il cliente.