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title: "Leggere la dashboard e lo scadenzario dei crediti per anzianità"
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updated: 2026-11-09
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# Leggere la dashboard e lo scadenzario dei crediti per anzianità

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>La scheda <strong>Crediti netti in essere</strong> della pagina iniziale somma le fatture in ritardo e le fatture non ancora scadute, meno le note di credito non imputate. Lo scadenzario dei crediti classifica gli importi ancora dovuti per anzianità, al lordo: le note di credito non imputate sono mostrate a parte. In <strong>Prestazioni > Cash > Scadenzario crediti</strong>, cambia le fasce, raggruppa per etichetta o per stato di recupero, poi apri le fatture dietro ogni importo.</p></section>

## Risultato atteso

Colleghi ogni fascia a fatture aperte, nella valuta corretta, e sai quale parte del ritardo è bloccata e perché.

## Prima di iniziare

- Individua la valuta mostrata: ogni vista mostra una valuta alla volta.
- Attendi la sincronizzazione delle ultime fatture o degli ultimi pagamenti prima del confronto.
- Le fasce predefinite si impostano in **Impostazioni > Generale**, campo **Fasce dello scadenzario crediti**, da parte di un amministratore.

## Procedura

1. Nella **Pagina iniziale**, leggi i **Crediti netti in essere** e la loro scomposizione: **Fatture in ritardo**, **Fatture non ancora scadute** e **Note di credito non imputate**.
2. Nel riquadro **Scadenzario crediti**, fai clic su una fascia per aprire l’elenco dei clienti interessati, oppure su **Vedi il dettaglio per cliente**.
3. In **Prestazioni > Cash > Scadenzario crediti**, scegli la **Valuta**, adatta se necessario le **Fasce** (limiti in giorni di ritardo, modello **Per mese** o **Riprendi l’impostazione dell’organizzazione**), poi fai clic su **Applica**.
4. Scegli **Raggruppa per**: etichetta, tipo di cliente, metodo di pagamento, fonte, stato di recupero o stato BODACC.
5. Leggi le schede **Scadenzario per fascia**, **I 10 clienti principali**, **Matrice di rischio** e **Perché non è pagato**, poi scegli **Vedi le fatture** su un elemento.
6. In **Dettaglio per cliente**, filtra e ordina le righe, poi usa **Esporta** se ti serve [un file Excel](https://www.billabex.com/it/assistenza/report-analisi/esportare-fatture-excel/).

## Cosa fa Billabex

Lo scadenzario è lordo: ogni scadenza non coperta resta nella fascia della sua data, e le note di credito non imputate compaiono su una riga di deduzione, mai nelle fasce. Il totale dei crediti in essere corrisponde quindi alle fasce meno queste note di credito. Una scadenza del giorno non è ancora scaduta: [passa in ritardo il giorno successivo](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/fatture-e-stati/). I clienti sospesi restano inclusi, perché lo scadenzario misura l’esposizione finanziaria; i clienti passati a perdita sono esclusi. Le fasce predefinite sono 30, 60 e 90 giorni, con da 1 a 8 limiti possibili.

Lo stato di recupero assegna a ogni importo in ritardo un solo motivo, il primo che si applica in questo ordine: procedura, contestazione, piano di pagamento, impegno del cliente, contatto non trovato, altra sospensione, altrimenti sollecito in corso. Con il raggruppamento per etichetta, un cliente che porta più etichette compare in più gruppi, ma il totale resta quello dell’organizzazione.

## Se il risultato non è quello atteso

- Una fattura interamente coperta non deve più comparire in una fascia.
- Il totale dei crediti in essere è inferiore alla somma delle fasce: la differenza corrisponde alle note di credito non imputate.
- Un pagamento recente può modificare il dettaglio prima che tutti i riquadri siano aggiornati.
- La pagina iniziale mostra la valuta con i crediti in essere più elevati: non confrontarla con una vista impostata su un’altra valuta.
- Per seguire l’andamento dei tempi di pagamento su dodici mesi, completa con [il calcolo del DSO](https://www.billabex.com/it/assistenza/report-analisi/comprendere-dso/).