---
title: "Checklist voor ingebruikname"
canonical: https://www.billabex.com/nl/hulp/aan-de-slag/checklist-ingebruikname/
lang: nl
alternate: https://www.billabex.com/fr/aide/bien-demarrer/checklist-mise-en-route.md
alternates:
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/bien-demarrer/checklist-mise-en-route.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/checklist-avvio.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/aan-de-slag/checklist-ingebruikname.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/checkliste-einrichtung.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/getting-started/onboarding-checklist.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/primeros-pasos/lista-comprobacion-puesta-marcha.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/lista-verificacao-arranque.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/lista-kontrolna-uruchomienia.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Checklist voor ingebruikname

<section class="help-summary" aria-labelledby="kort-samengevat"><h2 id="kort-samengevat">Kort samengevat</h2><p>De ingebruikname is afgerond zodra toegang, rollen, agent, verbinding en gegevens allemaal zijn gecontroleerd. Controleer daarna de contactpersonen, de instellingen in <strong>Instellingen</strong> en daarna <strong>Agent</strong>, en de leden die taken behandelen. Doe dit bij enkele echte klanten voordat de agent doorgaat: zo vindt u sneller een verkeerd bronbedrijf of ontbrekende gegevens.</p></section>

## Verwacht resultaat

Elk controlepunt is bevestigd en minstens één testklant kan worden opgevolgd zonder ontbrekende essentiële informatie.

## Voordat u begint

- Wijs een beheerder aan die verantwoordelijk is voor de eerste controle.
- Bereid een kleine steekproef van klanten voor die uw gebruikelijke gevallen vertegenwoordigt.

## Stappen

1. Bevestig dat elk lid de eigen uitnodiging gebruikt, toegang heeft tot de juiste organisatie en [de juiste rol als lid](https://www.billabex.com/nl/hulp/integraties-instellingen/leden-uitnodigen-en-beheren/) heeft: **Beheerder** voor de bankgegevens, de leden, de instellingen, de verbindingen en de tags, **Medewerker** voor het dagelijkse werk aan klanten, herinneringen en taken.
2. Controleer de identiteit van de agent in de zijbalk en daarna, in **Instellingen** en **Agent**, de **Eerste herinnering**, het **Minimumbedrag voor herinneringen** en de gebruikte talen.
3. Controleer in **Gekoppelde software** of de verbinding het juiste bedrijf betreft en niet **Opnieuw koppelen vereist** toont.
4. Vergelijk bij de testklanten contactpersonen, facturen, creditnota’s, betalingen, valuta en saldi met de bron.
5. Zoek gepauzeerde klanten, open taken en al geplande berichten in **Berichten**.
6. Nodig via **Instellingen** en **Leden** de collega’s uit die taken zullen beantwoorden en leg uit waar zij de context vinden.
7. Bevestig de ingebruikname pas nadat de gevonden verschillen in de steekproef zijn gecorrigeerd.

## Wat Billabex doet

Billabex scheidt [de autorisatie van de verbinding met uw software](https://www.billabex.com/nl/hulp/aan-de-slag/facturatiesoftware-koppelen/), synchronisatie van gegevens en het werk van de agent. Deze checklist controleert de drie niveaus in volgorde, zodat actieve gekoppelde software niet wordt verward met [een klant die klaar is voor herinneringen](https://www.billabex.com/nl/hulp/aan-de-slag/eerste-betalingsherinnering-voorbereiden/). Instellingen die aan beheerders zijn voorbehouden, blijven voor medewerkers alleen-lezen zichtbaar.

Zijn deze controles gedaan, dan beperkt u twijfels over de berichten van uw agent door [uw agent aan uw klanten voor te stellen](https://www.billabex.com/nl/hulp/aan-de-slag/agent-aan-klanten-voorstellen/) vóór de eerste herinneringen.

## Als het resultaat niet aan uw verwachtingen voldoet

- Stop de ingebruikname als het bronbedrijf, de valuta of de saldi niet overeenkomen.
- Los een verbindingsfout op voordat u ontbrekende klanten onderzoekt.
- Bewaar de referenties van de testklanten om verschillen nauwkeurig met de ondersteuning te reproduceren.