---
title: "Het 360°-klantbeeld begrijpen"
canonical: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantbeeld-360-begrijpen/
lang: nl
alternate: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/compreender-visao-cliente-360.md
alternates:
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/compreender-visao-cliente-360.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/comprender-la-vista-cliente-360.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/comprendere-vista-cliente-360.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/comprendre-vue-client-360.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/die-kundenansicht-360-verstehen.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantbeeld-360-begrijpen.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/poznaj-widok-klienta-360.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/understand-customer-view-360.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Het 360°-klantbeeld begrijpen

<section class="help-summary" aria-labelledby="kort-samengevat"><h2 id="kort-samengevat">Kort samengevat</h2><p>De klantfiche verzamelt identiteit, saldo, documenten en opvolgcontext van een klant. Begin bij de <strong>Situatie van de klant</strong> in het tabblad <strong>Overzicht</strong> en controleer de feiten daarna in <strong>Berichten</strong>, <strong>Taken</strong>, <strong>Contactpersonen</strong>, <strong>Facturen</strong>, <strong>Creditnota’s</strong> en <strong>Geschiedenis</strong>. De samenvatting helpt oriënteren maar vervangt de documenten niet: elk bedrag, elke belofte en elke blokkade moet in het detail terug te vinden zijn.</p></section>

## Verwacht resultaat

U kunt de situatie van de klant verklaren en de precieze bron van elke belangrijke informatie openen.

## Voordat u begint

- Kies de juiste klant in de juiste organisatie.
- Laat een actieve synchronisatie afronden voordat u gegevens vergelijkt.

## Stappen

1. Lees de kop van de fiche: naam, tags, opvolgstatus, **Totaal saldo** met het achterstallige deel, en de geplande volgende stap.
2. Lees in **Overzicht** de **Situatie van de klant**: samenvatting, **Opvolging**, **Toezeggingen van de klant** en **Juridische situatie**. Het blok **Klantgegevens** toont daarna de bronsoftware, de betaalmethode, het adres, het SIREN-nummer en de website. Het paneel **Klantportaal** in het **Overzicht** dient om [het klantportaal te delen](https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantportaal-delen/).
3. Open **Facturen**: de **Saldoberekening** en de weergave **Termijnen** verklaren het verschuldigde bedrag. Open daarna **Creditnota’s**.
4. Controleer de actieve contactpersonen en daarna de ontvangen en verzonden berichten in **Berichten**.
5. Bekijk ten slotte de open taken en [de beloofde komende betalingen](https://www.billabex.com/nl/hulp/agent-debiteurenbeheer/betaaltoezeggingen-en-betalingsregelingen/) die de agent kunnen blokkeren of uitstellen.

## Wat Billabex doet

De fiche combineert berekende feiten met een samenvatting die de agent in uw taal schrijft en na bepaalde e-mails en betalingsgebeurtenissen bijwerkt. De datum staat onder de tekst. Is sindsdien een factuur, creditnota of pauze gewijzigd, of is een factuur vervallen, dan meldt **De situatie is sindsdien gewijzigd.** dat: klik op **Samenvatting vernieuwen** voor een nieuwe versie. Weergaven kunnen met een korte vertraging bijwerken, omdat berekening en samenvatting asynchroon verlopen. Om te weten wie wat voor deze klant heeft gedaan, opent u [de actiegeschiedenis van de klant](https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/rekeninggeschiedenis-bekijken/).

## Als het resultaat niet aan uw verwachtingen voldoet

- Spreekt de samenvatting een document tegen, vertrouw dan op het document en vernieuw de samenvatting.
- Een sectie die niet laadt, toont een melding en kan opnieuw worden geladen zonder de fiche te verlaten.
- Een klant zonder saldo kan zijn geschiedenis en juridische situatie behouden.
- Onderzoek bij een onverwacht totaal eerst facturen, betalingen en creditnota’s en daarna de berichten, met behulp van [de factuur- en betaalstatussen](https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/facturen-en-statussen/).