---
title: "Dane synchronizowane i wprowadzane ręcznie"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dane-synchronizowane-i-wprowadzane-recznie/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/dados-sincronizados-manuais.md
alternates:
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/dados-sincronizados-manuais.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dane-synchronizowane-i-wprowadzane-recznie.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/dati-sincronizzati-o-manuali.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/datos-sincronizados-o-creados-manualmente.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/donnees-synchronisees-manuelles.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/gesynchroniseerde-of-handmatige-gegevens.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/synchronisierte-oder-manuell-erfasste-daten.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/synchronized-manual-data.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Dane synchronizowane i wprowadzane ręcznie

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Dane mogą pochodzić z połączonego oprogramowania, z API, od asystenta AI połączonego przez MCP albo z ręcznego wpisu. Pochodzenie faktury lub korekty jest ustalane podczas jej tworzenia, a klient oddzielnie zachowuje odwołanie do połączenia. Faktura wprowadzona ręcznie może więc istnieć u synchronizowanego klienta. Poprawiaj dane w ich systemie źródłowym, aby uniknąć cofania zmian.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Przed zmianą lub usunięciem rozpoznajesz pochodzenie klienta i dokumentu.

## Zanim zaczniesz

- Otwórz kartę klienta i szczegóły właściwego dokumentu.
- Zachowaj dostęp do [połączonego programu fakturowania](https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/polaczyc-program-fakturowania/), jeśli dane są synchronizowane.

## Procedura

1. W **Podsumowaniu** klienta znajdź wiersz **Aktualizowany z**: podaje on nazwę oprogramowania i datę ostatniej synchronizacji.
2. Na liście faktur lub korekt odczytaj kolumnę **Źródło** dokumentu: połączone oprogramowanie, **Publiczne API**, **MCP** lub **Wpis ręczny**.
3. Każde pole zarządzane przez oprogramowanie źródłowe poprawiaj w nim: przy synchronizowanym dokumencie lub kliencie Billabex otwiera edycję tylko do odczytu i wskazuje, gdzie wprowadzić poprawkę.
4. Korzystaj bezpośrednio z Billabex tylko dla danych ręcznych lub danych należących do Billabex, takich jak harmonogram płatności, metoda płatności czy strona internetowa.
5. Po synchronizacji sprawdź, czy poprawka pojawia się bez duplikatu.

## Co robi Billabex

Odwołanie do połączenia łączy klienta z oprogramowaniem, ale pochodzenie każdego dokumentu pozostaje niezależne i niezmienne. Ten podział umożliwia [pojedynczy ręczny wpis faktur lub korekt](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dodaj-recznie-faktury-i-korekty/) bez ukrywania pochodzenia klienta.

**Strona internetowa klienta** pozostaje edytowalna w Billabex nawet u klienta synchronizowanego. Ręczny wpis lub usunięcie są zachowywane przy kolejnych synchronizacjach. Dane finansowe zarządzane przez połączone oprogramowanie zawsze poprawiaj w narzędziu źródłowym.

Jeśli w tym narzędziu faktura zostanie przypisana do innego klienta, synchronizacja może przenieść ją między dwoma klientami tego samego połączenia, pod warunkiem kontroli waluty, numeru i przypisanych korekt. [Sprawdź warunki i przyczyny odrzucenia importu](https://www.billabex.com/pl/pomoc/integracje-ustawienia/monitoruj-uruchom-ponownie-lub-napraw-synchronizacje/).

## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany

- Lokalna poprawka synchronizowanej wartości może zostać zastąpiona podczas kolejnej synchronizacji.
- Synchronizowanej faktury ani korekty nie można usunąć w Billabex: usuń ją w oprogramowaniu źródłowym, a zniknie przy kolejnej aktualizacji.
- Nie odtwarzaj ręcznie brakującego dokumentu przed sprawdzeniem połączenia.
- Przy duplikacie porównaj numery, pochodzenie i identyfikatory źródłowe przed usunięciem.