---
title: "Poznaj korekty i ich przypisywanie"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/korekty-i-ich-przypisywanie/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/notas-credito-imputacoes.md
alternates:
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/notas-credito-imputacoes.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/comprender-los-abonos-y-sus-imputaciones.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/note-di-credito-e-imputazioni.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/avoirs-imputations.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/creditnotas-en-verrekening.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/gutschriften-und-ihre-zuordnung-verstehen.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/korekty-i-ich-przypisywanie.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/credit-notes-allocations.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Poznaj korekty i ich przypisywanie

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Korekta zmniejsza należność, gdy przypisanie łączy ją z fakturą tego samego klienta. Dostępna kwota uwzględnia zwroty i już zastosowane przypisania. Korekta przechodzi ze stanu <strong>Nieprzypisana</strong> do <strong>Częściowo przypisana</strong>, a następnie <strong>Przypisana</strong>, gdy nic nie pozostaje. Równocześnie saldo faktury maleje i może ona stać się zapłacona nawet bez nowej płatności bankowej.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Każde przypisanie łączy właściwą korektę z właściwą fakturą, a oba salda zmniejszają się o tę samą kwotę.

## Zanim zaczniesz

- Sprawdź, czy faktura i korekta należą do tego samego klienta.
- Ustal kwotę nadal dostępną na korekcie i pozostałą na fakturze.

## Procedura

1. Otwórz korektę z karty **Korekty** klienta i sprawdź jej kwotę całkowitą, zwróconą, przypisaną oraz pozostałą.
2. W przypadku korekty synchronizowanej wykonaj przypisanie, czyli uzgodnienie, w swoim programie fakturowania: [synchronizacja połączonego oprogramowania](https://www.billabex.com/pl/pomoc/integracje-ustawienia/monitoruj-uruchom-ponownie-lub-napraw-synchronizacje/) przeniesie je do Billabex.
3. W przypadku integracji przez API lub asystenta AI połączonego przez MCP utwórz przypisanie z dodatnią kwotą, która nie przekracza ani kwoty dostępnej na korekcie, ani kwoty pozostałej na fakturze.
4. Sprawdź przypisanie w szczegółach korekty, w polu **Przypisana kwota**, oraz w szczegółach faktury, w polu **Przypisane korekty**.
5. Sprawdź nowe statusy, w tym [status płatności faktury](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/faktury-i-ich-statusy/), oraz **Obliczenie salda** klienta, w którym **Korekty jeszcze nieprzypisane** są wyodrębnione.
6. Aby wskazać pochodzenie korekty, podaj jej **Fakturę źródłową** przy tworzeniu lub w szczegółach, wyszukując wśród faktur klienta, również już zapłaconych.

## Co robi Billabex

Przypisanie jest koordynowane w obu dokumentach, aby faktura i korekta zawierały to samo przypisanie. Jego usunięcie przywraca pozostałe kwoty i może ponownie aktywować wcześniej pokrytą należność. Billabex nigdy sam nie przypisuje korekty: nieprzypisana korekta zmniejsza saldo klienta, ale nie zmniejsza konkretnej faktury.

**Faktura źródłowa** jest powiązaniem dokumentacyjnym, odrębnym od przypisania: wskazuje pochodzenie korekty bez zmiany salda, kwoty ani statusu. Kilka korekt może wskazywać tę samą fakturę, a powiązanie pozostaje edytowalne w korekcie synchronizowanej.

## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany

- Przypisanie między dwoma różnymi klientami jest odrzucane.
- Jeśli rozbieżność wynika z błędnie wprowadzonej płatności na fakturze ręcznej, zobacz [korektę zapłaconej kwoty](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/popraw-zaplacona-kwote-faktury-recznej/).
- Zwróconej lub już wykorzystanej korekty nie można ponownie użyć w całości.
- Wskazanie faktury źródłowej nie zmniejsza jej salda: przypisanie jest nadal potrzebne, jeśli korekta ma zostać do niej zastosowana.
- „Faktura źródłowa niedostępna”: powiązana faktura została później usunięta; powiązanie pozostaje zachowane.
- Jeśli synchronizowany dokument zmieni się w źródle, przed ponowieniem poczekaj na usunięcie osieroconych przypisań.