--- title: "Udostępnij portal klienta" canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/udostepnij-portal-klienta/ lang: pl alternate: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md alternates: es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen.md nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantportaal-delen.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/partager-portail-client.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/partilhar-portal-cliente.md en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/share-customer-portal.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/udostepnij-portal-klienta.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Udostępnij portal klienta

W skrócie

Każdy klient może mieć link do portalu zarządzany w panelu Portal klienta w jego Podsumowaniu. Wyślij go e-mailem z Billabex lub skopiuj. Klient otwiera go bez konta i hasła, aby przeglądać oraz pobierać monitorowane faktury i korekty, a także Twoje dane do płatności, jeśli nie płaci poleceniem zapłaty. Link pozostaje ważny do ponownego wygenerowania.

## Oczekiwany rezultat Klient ma link stale pokazujący aktualne dokumenty monitorowania, a Ty wiesz, jak odebrać mu dostęp. ## Zanim zaczniesz - Sprawdź, czy właściwe faktury mają PDF w Billabex: faktura bez PDF-a nadal jest na liście, ale nie można jej pobrać. - Potwierdź [metodę płatności klienta](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/ustaw-metode-platnosci/): ani IBAN, ani RIB nie są proponowane klientowi płacącemu poleceniem zapłaty. - Wybierz osoby, które powinny otrzymać link. Każda osoba, która go posiada, widzi dokumenty tego klienta. - E-mail z portalem wysyła Twój agent: jeśli Twoi klienci jeszcze go nie znają, zobacz, [jak przedstawić agenta klientom](https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/przedstawic-agenta-klientom/). ## Procedura 1. Otwórz kartę klienta, kartę **Podsumowanie**. 2. W panelu **Portal klienta** kliknij **Wyślij do klienta**. Wersja robocza zaznacza kontakty otrzymujące przypomnienia; wybierz odbiorców, **Język e-maila** (francuski, angielski lub hiszpański), temat i treść, a następnie przejrzyj podgląd. 3. Kliknij **Wyślij do** z liczbą kontaktów. Przycisk „Zobacz moje dokumenty” i podpis agenta są dodawane pod wiadomością. Jeśli link jeszcze nie istniał, zostaje utworzony przy wysyłce. 4. Aby przekazać go samodzielnie, kliknij **Utwórz link**, a następnie **Kopiuj link**; **Zobacz stronę** pokazuje, co zobaczy klient. 5. Aby odebrać dostęp dawnemu kontaktowi, kliknij **Wygeneruj link ponownie**, wpisz słowo potwierdzenia wskazane w interfejsie („régénérer” we francuskiej wersji), a następnie kliknij **Wyślij nowy link** do właściwych osób. Aby obsłużyć kilku klientów naraz, zaznacz ich na liście **Klienci** i wybierz **Wyślij portal**: każdy klient otrzymuje własny e-mail z własnym linkiem, skierowany do kontaktów otrzymujących jego przypomnienia. Podsumowanie pomija klientów bez osiągalnego odbiorcy, tych, których odbiorcy przypomnień wymagają potwierdzenia, odpisanych jako strata oraz tych, którzy otrzymali portal mniej niż 7 dni temu; **Uwzględnij mimo to** przywraca tych ostatnich. Kolumna **Portal wysłany** wskazuje ostatnią wysyłkę. ## Co robi Billabex Strona przedstawia Twoją organizację, agenta i jego adres e-mail, a następnie dokumenty objęte przypomnieniami: faktury po terminie, dopóki pozostaje zaległość, w przeciwnym razie faktury nadchodzące oraz [nadal dostępne korekty](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/korekty-i-ich-przypisywanie/). Każda faktura pokazuje swoje opóźnienie, a przy harmonogramie każdą ratę z kwotą pozostałą do zapłaty. Blok **Jak zapłacić** podaje pozostałą należną kwotę oraz, dla klienta płacącego przelewem, IBAN i BIC zapisane dla Twojej organizacji, tytuł płatności do podania i Twój RIB. Lista jest przeliczana przy każdej wizycie bez ponownej wysyłki z Twojej strony. Klient wyświetla każdy PDF na stronie przyciskiem **Zobacz** lub go pobiera. Strona wyświetla się w języku przeglądarki, po francusku, angielsku lub hiszpańsku, i zapamiętuje wybór klienta. Nie jest indeksowana przez wyszukiwarki i nie umożliwia płatności online ani składania deklaracji. E-mail z portalem jest wysyłany przez agenta i zapisywany w historii klienta; nie przesuwa kolejnego przypomnienia. Nigdy nie jest wysyłany do klienta, który poprosił o zaprzestanie przypomnień lub jest objęty postępowaniem sądowym albo zbiorowym. Gdy faktury i RIB sprawiłyby, że przypomnienie byłoby zbyt duże dla poczty klienta, przypomnienie przekazuje ten link pod wiadomością zamiast załączników i nie mówi o dokumentach „w załączeniu”. Utworzenie, ponowne wygenerowanie i wysłanie linku pojawiają się w rejestrze audytu, a panel pokazuje datę i odbiorców ostatniej wysyłki. Billabex nie śledzi przeglądania: nie może powiedzieć, czy klient przeczytał dokumenty. Sekcja **Historia** pokazuje rozliczone faktury i w pełni przypisane lub zwrócone korekty **wystawione w ostatnich 12 miesiącach**. Okres zależy od daty wystawienia, nie płatności. Nie ma w niej faktur wykluczonych z przypomnień. Lista pokazuje maksymalnie 100 najnowszych dokumentów i informuje o ograniczeniu. Każdy dostępny PDF pobiera się oddzielnie: historia nie wchodzi do sum monitorowania. Status rozliczenia odzwierciedla Twoje dane, ale sam nie jest dowodem płatności. ## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany - **„Ten link nie jest już dostępny”**: link został ponownie wygenerowany. Wyślij aktualny link przyciskiem **Wyślij do klienta**. - **Baner przy wcześniejszej wysyłce**: link wygenerowano ponownie po tym e-mailu, którego Twoje kontakty nie mogą już użyć. Kliknij **Wyślij nowy link**. - **Pusta lista monitorowania**: żaden dokument nie jest aktualnie monitorowany; sprawdź też sekcję Historia. Nie oznacza to, że wszystkie faktury są zapłacone. - **„Dokument niedostępny”**: faktura nie ma PDF-a w Billabex. Dodaj go lub sprawdź synchronizację programu fakturowania. - **Dezaktywowany kontakt nadal ma dostęp do dokumentów**: dezaktywacja kontaktu nie odbiera mu kopii linku. Wygeneruj link ponownie. - **Adresu nie można zaznaczyć**: jest błędny lub nieosiągalny. Popraw go na karcie **Kontakty**. - **„Zbyt wiele prób”**: klient czeka minutę przed ponowieniem.