---
title: "Ustaw metodę płatności klienta"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/ustaw-metode-platnosci/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/betaalmethode-invullen.md
alternates:
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/betaalmethode-invullen.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/zahlungsart-eines-kontos-hinterlegen.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/indicar-la-forma-de-pago-de-una-cuenta.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/indicar-meio-pagamento.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/indicare-metodo-di-pagamento.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/renseigner-mode-paiement.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/set-account-payment-method.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/ustaw-metode-platnosci.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Ustaw metodę płatności klienta

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Każdy klient może mieć metodę <strong>Przelew bankowy</strong>, <strong>Polecenie zapłaty</strong> lub <strong>Nie podano</strong>. Billabex wyświetla tę informację na listach i używa jej do wyboru reguły pierwszego przypomnienia z Twoich ustawień: przed terminem, aby uprzedzić, po terminie, aby dać czas na płatność, lub według domyślnego odstępu. Opcja na poziomie klienta może też zablokować wszelkie przypomnienia przed terminem.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Klient ma właściwą metodę płatności, a pierwsze przypomnienie stosuje odpowiednią regułę organizacji.

## Zanim zaczniesz

- Potwierdź metodę płatności uzgodnioną z klientem.
- W **Ustawienia > Agent** sprawdź wiersz **Pierwsze przypomnienie**: wartość **Domyślnie** i **Wyjątki według metody płatności**.

## Procedura

1. Otwórz kartę klienta, kartę **Podsumowanie**.
2. W **Informacje o kliencie** użyj **Zmień metodę płatności** w wierszu **Metoda płatności**.
3. Wybierz **Przelew bankowy**, **Polecenie zapłaty** lub **Nie podano**. Komunikat potwierdza aktualizację.
4. Jeśli do tego klienta nigdy nie należy wysyłać przypomnień o kwocie jeszcze niewymagalnej, zaznacz **Nie przypominaj przed terminem płatności** w części **Monitorowanie** w **Sytuacji klienta**.
5. Sprawdź **Kolejne działanie agenta**, na przykład **Pierwsze możliwe przypomnienie od** określonej daty, jeśli nie wysłano jeszcze żadnego automatycznego przypomnienia.

## Co robi Billabex

Metoda płatności należy do klienta i może być uzupełniona, nawet jeśli klient pochodzi z połączonego oprogramowania. Billabex nigdy nie wnioskuje o przelewie z braku danych. Wybrana metoda określa także dane wyświetlane w [portalu klienta](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/udostepnij-portal-klienta/): klient płacący poleceniem zapłaty nie widzi ani IBAN, ani RIB. Reguła właściwa dla metody dotyczy tylko pierwszego automatycznego przypomnienia; kolejne zachowują zwykły rytm.

Opcja **Nie przypominaj przed terminem płatności** pomija faktury i raty harmonogramu, które nie są jeszcze wymagalne; w dniu terminu kwota jest już traktowana jako należna. Może jedynie opóźnić przypomnienie, nigdy go przyspieszyć, i dotyczy faktur obecnych i przyszłych. Po jej odznaczeniu klient ponownie podlega regule **Pierwsze przypomnienie** organizacji, bez wznawiania wstrzymanych przypomnień.

## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany

- Metoda **Nie podano** korzysta z odstępu **Domyślnie** organizacji.
- Jeśli klient twierdzi, że już zapłacił, postępuj zgodnie z [weryfikacją zapowiedzianej płatności](https://www.billabex.com/pl/pomoc/agent-windykacja/obsluz-zapowiedziana-platnosc/).
- Zmiana metody po pierwszym przypomnieniu nie przeplanowuje wstecz tego pierwszego działania.
- Metoda oznaczona w ustawieniach jako **Jak domyślnie** korzysta z wartości domyślnej: jej zmiana zmienia również pierwsze przypomnienie tej metody.
- Sama wartość domyślna może przypadać przed terminem, na przykład 7 dni wcześniej. Tylko administrator może zmieniać te ustawienia.