---
title: "Zarządzaj klientami"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/zarzadzaj-kontami-klientow/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/gerer-comptes-clients.md
alternates:
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/gerer-comptes-clients.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/gerir-contas-clientes.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/gestionar-las-cuentas-de-clientes.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/gestire-conti-clienti.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantrekeningen-beheren.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenkonten-verwalten.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/manage-customer-accounts.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/zarzadzaj-kontami-klientow.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Zarządzaj klientami

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Klient może być synchronizowany z Twojego programu fakturowania, utworzony ręcznie lub przesłany przez API. Przed zmianą jego tożsamości sprawdź źródło: u klienta synchronizowanego okno <strong>Zmień klienta</strong> otwiera się tylko do odczytu i wskazuje oprogramowanie, w którym należy poprawić dane. Tagi, kontakty, metodę płatności, stronę internetową i stany operacyjne obsługuje się następnie w Billabex.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Klient ma jednoznaczną tożsamość, znane źródło oraz kontakty lub tagi przydatne w monitorowaniu.

## Zanim zaczniesz

- Przed utworzeniem nowego klienta wyszukaj warianty nazwy.
- Ustal, czy dane pochodzą z połączonego oprogramowania, z API czy z ręcznego wpisu.

## Procedura

1. W **Klienci** wyszukaj klienta po nazwie lub numerze referencyjnym klienta. Widoki **Do zainkasowania**, **Po terminie** i **Wszyscy**, filtr **Status przypomnień** oraz sortowanie każdej kolumny pomagają go znaleźć.
2. W jego **Podsumowaniu** wiersz **Aktualizowany z** wskazuje oprogramowanie źródłowe. Brak tego wiersza oznacza, że klient został utworzony w Billabex.
3. W przypadku klienta ręcznego otwórz menu opcji (⋮) karty, wybierz **Zmień**, popraw potrzebne informacje i zapisz. Aby utworzyć klienta, kliknij **Dodaj klienta** na liście i wpisz jego nazwę oraz walutę.
4. W przypadku klienta synchronizowanego popraw źródło i poczekaj na import zamiast utrzymywać dwie wersje.
5. Następnie dodaj [kontakty klienta](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dodaj-zmien-lub-dezaktywuj-kontakt/) i jego tagi oraz sprawdź, czy dokumenty nadal należą do właściwego klienta.

## Co robi Billabex

Billabex zachowuje jedno odwołanie do źródła u synchronizowanego klienta. Ten sam klient nie może być jednocześnie połączony z dwoma programami. [Tagi do klasyfikacji](https://www.billabex.com/pl/pomoc/integracje-ustawienia/zarzadzaj-tagami/) tworzy administrator w **Ustawienia > Tagi**; następnie każdy członek może je przypisywać. Na liście zaznacz kilku klientów, aby działać na nich naraz: [wstrzymać lub wznowić przypomnienia](https://www.billabex.com/pl/pomoc/agent-windykacja/wstrzymaj-i-wznow-windykacje/), dodać lub usunąć tagi, wysłać portal klienta, wyeksportować zaznaczenie do Excela lub usunąć. Zaznaczenie, do 500 wierszy, jest zachowywane przy zmianie strony, sortowania lub filtra, a przed potwierdzeniem podsumowanie wskazuje wiersze przetwarzane i pominięte. Listy faktur oferują to samo zaznaczanie dla działań **Oznacz jako zapłacone**, **Zmień termin płatności** lub **Wyklucz z przypomnień**; faktura zarządzana przez połączone oprogramowanie, już zapłacona lub objęta harmonogramem płatności jest pomijana zależnie od działania. Każdą kolumnę tych tabel można sortować. Łączenie duplikatów nie jest dostępne w aplikacji: to kontrolowana operacja, która przypisuje ponownie dokumenty i historię.

## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany

- Nie usuwaj klienta tylko dlatego, że podczas synchronizacji wygląda na pustego. Usunięcie klienta synchronizowanego wyklucza go również z synchronizacji, nie usuwając niczego w Twoim oprogramowaniu.
- Dwóch klientów z odrębnymi dokumentami wymaga weryfikacji przed połączeniem.
- Jeśli nazwa wraca po zmianie, trzeba poprawić źródło.