---
title: "Lista kontrolna uruchomienia"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/lista-kontrolna-uruchomienia/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/fr/aide/bien-demarrer/checklist-mise-en-route.md
alternates:
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/bien-demarrer/checklist-mise-en-route.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/primi-passi/checklist-avvio.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/aan-de-slag/checklist-ingebruikname.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/erste-schritte/checkliste-einrichtung.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/getting-started/onboarding-checklist.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/primeros-pasos/lista-comprobacion-puesta-marcha.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/lista-verificacao-arranque.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/lista-kontrolna-uruchomienia.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Lista kontrolna uruchomienia

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Uruchomienie jest zakończone dopiero po sprawdzeniu dostępu, ról, agenta, połączenia i zaimportowanych danych. Następnie zweryfikuj kontakty, ustawienia w <strong>Ustawienia</strong>, a potem <strong>Agent</strong>, oraz członków obsługujących zadania. Sprawdź kilku rzeczywistych klientów, zanim pozwolisz agentowi kontynuować: szybciej wykryjesz niewłaściwą firmę źródłową lub brakujące dane.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Każdy punkt jest zatwierdzony i co najmniej jednego klienta kontrolnego można obsługiwać bez brakujących kluczowych informacji.

## Zanim zaczniesz

- Wyznacz administratora odpowiedzialnego za wstępną kontrolę.
- Przygotuj małą próbkę klientów reprezentującą typowe przypadki.

## Procedura

1. Potwierdź, że każdy członek używa własnego zaproszenia, ma dostęp do właściwej organizacji i [właściwą rolę członka](https://www.billabex.com/pl/pomoc/integracje-ustawienia/zapraszaj-czlonkow-i-zarzadzaj-zespolem/): **Administrator** do danych bankowych, członków, ustawień, połączeń i tagów, **Współpracownik** do codziennej pracy z klientami, przypomnieniami i zadaniami.
2. Sprawdź tożsamość agenta na pasku bocznym, a następnie w **Ustawienia** i **Agent** sekcje **Pierwsze przypomnienie**, **Minimalna kwota przypomnienia** i używane języki.
3. W **Połączonym oprogramowaniu** sprawdź, czy połączenie dotyczy właściwej firmy i nie ma statusu **Wymagane ponowne połączenie**.
4. U klientów kontrolnych porównaj kontakty, faktury, korekty, płatności, waluty i salda ze źródłem.
5. Znajdź wstrzymanych klientów, otwarte zadania i wiadomości już zaplanowane w **Wiadomościach**.
6. Zaproś z **Ustawienia** i **Członkowie** współpracowników, którzy będą odpowiadać na zadania, i wyjaśnij, gdzie znajdą kontekst.
7. Zatwierdź uruchomienie dopiero po poprawieniu różnic wykrytych w próbce.

## Co robi Billabex

Billabex oddziela [autoryzację połączenia z Twoim oprogramowaniem](https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/polaczyc-program-fakturowania/), synchronizację danych i pracę agenta. Lista kontrolna sprawdza te trzy poziomy po kolei, aby aktywne połączone oprogramowanie nie zostało błędnie uznane za [klienta gotowego do przypomnień](https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/przygotowac-pierwsze-przypomnienie/). Ustawienia zarezerwowane dla administratorów pozostają widoczne dla współpracowników tylko do odczytu.

Po wykonaniu tych kontroli [przedstawienie agenta klientom](https://www.billabex.com/pl/pomoc/pierwsze-kroki/przedstawic-agenta-klientom/) przed pierwszymi przypomnieniami ogranicza wątpliwości co do jego wiadomości.

## Jeśli rezultat nie jest zgodny z oczekiwaniami

- Wstrzymaj uruchomienie, jeśli firma źródłowa, waluta lub salda się nie zgadzają.
- Popraw błąd połączenia przed analizowaniem brakujących klientów.
- Zachowaj identyfikatory klientów kontrolnych, aby dokładnie odtworzyć różnice z pomocą techniczną.