---
title: "Odczytaj panel i zestawienie wiekowania należności"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/raporty-analizy/panel-i-wiekowanie-naleznosci/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/nl/hulp/rapporten-analyses/dashboard-en-ouderdomsanalyse.md
alternates:
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/rapporten-analyses/dashboard-en-ouderdomsanalyse.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/berichte-analysen/dashboard-und-altersstruktur-der-forderungen-lesen.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/informes-analisis/leer-el-panel-y-la-antiguedad-de-saldos.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/report-analisi/dashboard-scadenzario-crediti.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/relatorios-analises/painel-antiguidade-saldos.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/pilotage-analyses/dashboard-balance-agee.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/raporty-analizy/panel-i-wiekowanie-naleznosci.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/reporting-analytics/dashboard-aged-balance.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Odczytaj panel i zestawienie wiekowania należności

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Karta <strong>Należności netto</strong> na stronie głównej sumuje faktury po terminie i faktury jeszcze niewymagalne, pomniejszone o nieprzypisane korekty. Zestawienie wiekowania klasyfikuje pozostałe kwoty według wieku, w ujęciu brutto: nieprzypisane korekty są pokazywane osobno. W <strong>Wyniki > Środki pieniężne > Wiekowanie należności</strong> zmień przedziały, pogrupuj według tagu lub statusu windykacji, a następnie otwórz faktury stojące za każdą kwotą.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Potrafisz powiązać każdy przedział z nierozliczonymi fakturami we właściwej walucie i wiesz, jaka część zaległości jest zablokowana i dlaczego.

## Zanim zaczniesz

- Sprawdź wyświetlaną walutę: każdy widok pokazuje jedną walutę naraz.
- Przed porównaniem poczekaj na synchronizację najnowszych faktur lub płatności.
- Domyślne przedziały ustawia administrator w **Ustawienia > Ogólne**, w polu **Przedziały wiekowania należności**.

## Procedura

1. Na **Stronie głównej** odczytaj **Należności netto** i ich podział: **Faktury po terminie**, **Faktury jeszcze niewymagalne** i **Nieprzypisane korekty**.
2. W widżecie **Wiekowanie należności** kliknij przedział, aby otworzyć listę klientów, których dotyczy, lub wybierz **Zobacz szczegóły według klienta**.
3. W **Wyniki > Środki pieniężne > Wiekowanie należności** wybierz **Walutę**, w razie potrzeby dostosuj **Przedziały** (granice w dniach opóźnienia, szablon **Według miesięcy** lub **Przywróć ustawienie organizacji**), a następnie kliknij **Zastosuj**.
4. Wybierz **Grupuj według**: tag, typ klienta, metoda płatności, źródło, status windykacji lub status BODACC.
5. Odczytaj karty **Wiekowanie według przedziałów**, **10 największych klientów**, **Macierz ryzyka** i **Dlaczego nie jest zapłacone**, a następnie wybierz **Zobacz faktury** przy wybranym elemencie.
6. W **Szczegółach według klienta** filtruj i sortuj wiersze, a następnie użyj **Eksportuj**, jeśli potrzebujesz [pliku Excel](https://www.billabex.com/pl/pomoc/raporty-analizy/eksportuj-faktury-do-excela/).

## Co robi Billabex

Zestawienie wiekowania jest w ujęciu brutto: każda niepokryta płatność pozostaje w przedziale odpowiadającym jej terminowi, a nieprzypisane korekty pojawiają się w wierszu pomniejszenia, nigdy w przedziałach. Łączne należności są więc równe sumie przedziałów pomniejszonej o te korekty. Płatność przypadająca na dzisiaj nie jest jeszcze wymagalna: [staje się zaległa następnego dnia](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/faktury-i-ich-statusy/). Klienci ze wstrzymaną windykacją nadal są uwzględniani, ponieważ zestawienie mierzy ekspozycję finansową; klienci odpisani jako strata są wyłączeni. Domyślne przedziały to 30, 60 i 90 dni, z możliwością ustawienia od 1 do 8 granic.

Status windykacji przypisuje każdej zaległej kwocie jedną przyczynę, pierwszą pasującą w tej kolejności: postępowanie, spór, harmonogram płatności, zobowiązanie klienta, brak kontaktu, inne wstrzymanie, a w pozostałych przypadkach trwające przypomnienia. Przy grupowaniu według tagu klient z kilkoma tagami pojawia się w kilku grupach, ale suma pozostaje sumą organizacji.

## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany

- Faktura w pełni pokryta nie powinna już występować w żadnym przedziale.
- Łączne należności są niższe niż suma przedziałów: różnica odpowiada nieprzypisanym korektom.
- Nowa płatność może zmienić szczegóły, zanim wszystkie widżety zostaną odświeżone.
- Strona główna pokazuje walutę o największych należnościach: nie porównuj jej z widokiem ustawionym na inną walutę.
- Aby śledzić trend terminu płatności w ciągu dwunastu miesięcy, uzupełnij analizę [obliczeniem wskaźnika DSO](https://www.billabex.com/pl/pomoc/raporty-analizy/zrozum-wskaznik-dso/).