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title: "Do atraso de pagamento ao recebimento"
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  en: https://www.billabex.com/en/help/agent-collections/late-payment-to-collection.md
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  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/vom-zahlungsverzug-zum-zahlungseingang.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
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# Do atraso de pagamento ao recebimento

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>A Billabex calcula o saldo de um cliente a partir das faturas por pagar, deduzindo as notas de crédito ainda não imputadas. Enquanto o saldo for positivo, o agente avalia contactos, vencimentos, conversas e bloqueios antes de agendar uma mensagem. Os pagamentos e as imputações reduzem depois o saldo; quando chega a zero, o cliente passa ao estado <strong>Liquidado</strong> sem que o histórico seja apagado.</p></section>

## Resultado esperado

Consegue relacionar o saldo apresentado com os documentos e compreender por que o acompanhamento do cliente está ativo, em pausa ou terminado.

## Antes de começar

- Abra um cliente com pelo menos uma fatura e, se possível, um pagamento ou uma nota de crédito.
- Compare sempre os montantes na moeda de origem.
- Se ainda não estiver familiarizado com a interface, [conheça primeiro os menus da Billabex](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/conhecer-billabex/).

## Procedimento

1. Abra a ficha do cliente, separador **Síntese**, e leia o bloco **Cálculo do saldo**: **Faturas por pagar**, **Notas de crédito ainda não imputadas** e **Saldo do cliente**.
2. Consulte os separadores **Faturas** e **Notas de crédito** para encontrar os documentos que compõem estes montantes.
3. Leia a **Situação do cliente**: o estado (**Acompanhamento ativo**, **Em pausa**, **Ação necessária** ou **Promessa pendente**), o resumo e, na secção **Acompanhamento**, a **Próxima ação do agente**.
4. Percorra os separadores **Mensagens** e **Tarefas** para enquadrar o saldo no respetivo histórico.
5. Após um pagamento sincronizado, verifique o novo saldo e o desaparecimento dos lembretes que deixaram de ser necessários.

## O que faz a Billabex

O motor de cobranças acompanha cada cliente enquanto o saldo continuar em dívida. Reage a eventos de faturas, pagamentos e notas de crédito e pede ao agente que [reavalie a próxima ação](https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/quando-agente-comeca-agenda-lembrete/). Um cliente cujo montante a lembrar continue abaixo do **Montante mínimo de lembrete** da organização não recebe lembretes enquanto esse limiar não for atingido.

O resumo da situação tem data. Quando uma fatura ou nota de crédito mudou, uma fatura por pagar venceu ou foi aplicada uma pausa desde então, a ficha indica «A situação mudou desde então.»: utilize **Atualizar o resumo** para obter um novo.

Quando o saldo é nulo, o cliente apresenta **Liquidado**. Se já não tiver faturas, apresenta **Nenhuma fatura**. Um crédito abandonado voluntariamente apresenta **Classificado como perda**. Os pagamentos constatados nas suas faturas encontram-se depois, mês a mês, no [acompanhamento dos recebimentos](https://www.billabex.com/pt/ajuda/relatorios-analises/acompanhar-recebimentos/).

## Se o resultado não for o esperado

- Um pagamento visível no seu software de faturação pode demorar algum tempo a alterar as vistas da Billabex.
- Se o cliente afirmar que já pagou sem que o pagamento apareça, [verifique esse pagamento anunciado](https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/tratar-pagamento-anunciado/).
- Se o saldo parecer incorreto, compare separadamente cada fatura restante e cada nota de crédito não imputada.
- Não force um encerramento: corrija o dado de origem ou a imputação que explica a diferença.