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title: "Quando o agente começa e agenda um lembrete"
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  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/wann-der-agent-beginnt-und-eine-zahlungserinnerung-plant.md
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  en: https://www.billabex.com/en/help/agent-collections/when-agent-starts-schedules-follow-up.md
updated: 2026-11-09
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# Quando o agente começa e agenda um lembrete

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>O agente começa quando um cliente tem saldo em dívida, um vencimento utilizável e pelo menos um contacto de email contactável. O primeiro lembrete segue a definição <strong>Primeiro lembrete</strong> da organização e a frequência é depois calculada em dias úteis. Uma pausa, uma tarefa aberta, uma promessa, uma fatura demasiado recente ou a opção <strong>Não enviar lembretes antes do vencimento</strong> adiam a geração, em vez de produzir uma mensagem a qualquer custo.</p></section>

## Resultado esperado

A data agendada pode ser explicada pelo vencimento, pela definição do primeiro lembrete, pelo calendário e pelo estado do cliente.

## Antes de começar

- Identifique o vencimento pertinente mais próximo e o meio de pagamento do cliente.
- Verifique se um contacto ativo tem endereço válido e língua definida.

## Procedimento

1. Em **Definições > Agente**, secção **Comportamento do agente**, leia a definição **Primeiro lembrete**: [um prazo predefinido antes ou depois do vencimento](https://www.billabex.com/pt/ajuda/integracoes-definicoes/definicoes-organizacao-prazo-primeiro-lembrete/) e eventuais exceções para a transferência ou o débito direto.
2. Abra a ficha do cliente, separador **Síntese**, e leia a **Próxima ação do agente** na secção **Acompanhamento**, por exemplo «Lembrete por email previsto para…» ou «Primeiro lembrete possível a partir de…».
3. Na mesma secção, verifique se a opção **Não enviar lembretes antes do vencimento** está assinalada para este cliente.
4. Verifique o saldo, [as datas de vencimento](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/datas-vencimento-planos-pagamento/), as mensagens já enviadas e qualquer pausa, promessa ou tarefa ativa.
5. Abra o lembrete em **Mensagens**, separador **Agendadas**, para ler a respetiva data. Conforme a necessidade, utilize **Editar**, **Regenerar**, **Enviar agora** ou **Adiar**.

## O que faz a Billabex

A definição **Primeiro lembrete** decide apenas a primeira mensagem de um ciclo de lembretes. Os lembretes seguintes são enviados aproximadamente a cada dez dias úteis e depois com maior frequência quando o atraso ultrapassa trinta e, mais tarde, sessenta dias. As datas são calculadas com base nos dias e horas úteis e ajustadas devido a uma ausência conhecida, a um prazo concedido ao cliente ou a uma promessa de pagamento.

Uma fatura nunca é lembrada menos de 24 horas após a sua chegada à Billabex. A opção **Não enviar lembretes antes do vencimento** põe de parte, para este cliente, os montantes ainda não vencidos; pode atrasar um lembrete, nunca antecipá-lo.

Imediatamente antes do envio, a Billabex volta a verificar as faturas, os contactos e o conteúdo. **Regenerar** pede ao agente uma nova versão a partir da situação atual, com uma confirmação se tiver editado ou aprovado a mensagem. Um lembrete retido por esta verificação aparece como **Lembrete não enviado**: pode corrigi-lo, **Reagendar** ou **Abandonar** com um motivo. Para distinguir uma mensagem agendada de uma mensagem já enviada, consulte [as mensagens enviadas e agendadas](https://www.billabex.com/pt/ajuda/tarefas-mensagens/mensagens-enviadas-agendadas/).

## Se o resultado não for o esperado

- Sem uma data utilizável, a Billabex pode suspender os lembretes e abrir uma tarefa.
- Uma tarefa que aguarda a sua resposta impede a geração até ser resolvida.
- Se a data parecer incoerente, registe os vencimentos, o país do cliente, a definição do primeiro lembrete e a última conversa para o suporte.
- Para rever todas as causas de espera, consulte [porque é que nenhum lembrete foi enviado](https://www.billabex.com/pt/ajuda/resolver-problemas/nenhum-lembrete-enviado/).