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title: "Compreender a visão 360° do cliente"
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  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/comprendre-vue-client-360.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/die-kundenansicht-360-verstehen.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantbeeld-360-begrijpen.md
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  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/understand-customer-view-360.md
updated: 2026-11-09
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# Compreender a visão 360° do cliente

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>A ficha do cliente reúne a identidade, o saldo, os documentos e o contexto de cobrança. Comece pela <strong>Situação do cliente</strong> no separador <strong>Síntese</strong> e verifique depois os factos nos separadores <strong>Mensagens</strong>, <strong>Tarefas</strong>, <strong>Contactos</strong>, <strong>Faturas</strong>, <strong>Notas de crédito</strong> e <strong>Histórico</strong>. O resumo ajuda a orientar-se, mas não substitui os documentos: cada montante, promessa ou bloqueio deve ser encontrado no respetivo detalhe.</p></section>

## Resultado esperado

Consegue explicar a situação do cliente e abrir a origem exata de cada informação importante.

## Antes de começar

- Selecione o cliente correto na organização correta.
- Deixe terminar uma sincronização ativa antes de comparar dados.

## Procedimento

1. Leia o cabeçalho da ficha: nome, etiquetas, estado do acompanhamento, **Saldo total** com a parte em atraso e próximo passo previsto.
2. Em **Síntese**, leia a **Situação do cliente**: resumo, **Acompanhamento**, **Compromissos do cliente** e **Situação jurídica**. O bloco **Informações do cliente** indica depois o software de origem, o meio de pagamento, a morada, o SIREN e o site. O painel **Portal do cliente** da **Síntese** serve para [partilhar o portal do cliente](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/partilhar-portal-cliente/).
3. Abra **Faturas**: o **Cálculo do saldo** e a vista **Vencimentos** explicam o montante em dívida. Abra depois **Notas de crédito**.
4. Verifique os contactos ativos e, em seguida, as mensagens recebidas e enviadas em **Mensagens**.
5. Termine pelas tarefas abertas e pelos [pagamentos prometidos previstos](https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/promessas-planos-pagamento/) que podem bloquear ou adiar a ação do agente.

## O que faz a Billabex

A ficha combina factos calculados e um resumo redigido pelo agente na sua língua, atualizado após determinados emails e eventos de pagamento. A data do resumo aparece por baixo do texto. Quando uma fatura, uma nota de crédito ou uma pausa mudou entretanto, ou quando uma fatura chegou ao vencimento, a indicação **A situação mudou desde então.** assinala-o: clique em **Atualizar o resumo** para obter um novo. As vistas podem atualizar-se com um breve atraso, porque o cálculo e o resumo são assíncronos. Para saber quem fez o quê neste cliente, abra o [histórico de ações do cliente](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/consultar-historico-conta/).

## Se o resultado não for o esperado

- Se o resumo contradisser um documento, baseie-se no documento e atualize o resumo.
- Uma secção que não carrega apresenta uma mensagem e pode ser recarregada sem sair da ficha.
- Um cliente sem saldo pode conservar o histórico e a situação jurídica.
- Perante um total inesperado, analise faturas, pagamentos e notas de crédito antes das mensagens, com a ajuda dos [estados de fatura e de pagamento](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/faturas-estados/).