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title: "Dados sincronizados ou criados manualmente"
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  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/datos-sincronizados-o-creados-manualmente.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/donnees-synchronisees-manuelles.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/gesynchroniseerde-of-handmatige-gegevens.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/synchronisierte-oder-manuell-erfasste-daten.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/synchronized-manual-data.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
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# Dados sincronizados ou criados manualmente

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>Os dados podem vir do seu software ligado, da API, de um assistente de IA ligado por MCP ou de introdução manual. A origem de uma fatura ou nota de crédito é fixada na criação, enquanto o cliente conserva separadamente a referência da ligação. Uma fatura introduzida manualmente pode, por isso, pertencer a um cliente sincronizado. Corrija cada dado no sistema de origem para evitar que a alteração seja revertida.</p></section>

## Resultado esperado

Identifica a origem do cliente e a do documento antes de qualquer alteração ou eliminação.

## Antes de começar

- Abra a ficha do cliente e o detalhe do documento em causa.
- Mantenha o acesso ao [seu software de faturação ligado](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/ligar-software-faturacao/) se o dado for sincronizado.

## Procedimento

1. Na **Síntese** do cliente, identifique a linha **Atualizado a partir de**: indica o software e a data da última sincronização.
2. Na lista de faturas ou de notas de crédito, leia a coluna **Origem** do documento: o software ligado, **API pública**, **MCP** ou **Introdução manual**.
3. Corrija no software de origem todos os campos que este gere: num documento ou cliente sincronizado, a Billabex abre a edição apenas em modo de leitura e indica onde corrigir.
4. Utilize diretamente a Billabex apenas para um dado manual ou um dado próprio da Billabex, como o plano de pagamento, o meio de pagamento ou o site.
5. Após a sincronização, verifique se a correção aparece sem duplicados.

## O que faz a Billabex

A referência da ligação associa o cliente a um software, mas a origem de cada documento permanece independente e imutável. Esta separação permite [uma introdução manual pontual de faturas ou notas de crédito](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/adicionar-faturas-notas-credito-manualmente/) sem ocultar a origem do cliente.

O **site do cliente** continua editável na Billabex, mesmo num cliente sincronizado. Uma introdução ou eliminação manual é conservada nas sincronizações seguintes. Para dados financeiros geridos pelo software ligado, corrija sempre a ferramenta de origem.

Se uma fatura for associada a outro cliente nessa ferramenta, a sincronização pode transferi-la entre clientes da mesma ligação, sujeita a controlos de moeda, número e notas de crédito imputadas. [Consulte as condições e as recusas de importação](https://www.billabex.com/pt/ajuda/integracoes-definicoes/acompanhar-reiniciar-reparar-sincronizacao/).

## Se o resultado não for o esperado

- Uma correção local de um valor sincronizado pode ser substituída na execução seguinte.
- Uma fatura ou nota de crédito sincronizada não se elimina na Billabex: elimine-a no software de origem e desaparecerá na atualização seguinte.
- Não recrie manualmente um documento em falta antes de verificar a ligação.
- Num duplicado, compare números, origens e identificadores de origem antes de eliminar.